MIDLAND, Texas - Permian Resources Corporation (NYSE: PR), société pétrolière et gazière indépendante, a annoncé le prix d'une offre publique de 48 500 000 actions de son action ordinaire de classe A à 15,76 dollars chacune.
Les actions sont proposées par des sociétés affiliées à EnCap Investments L.P., NGP Energy Capital Management L.L.C., Pearl Energy Investments, Riverstone Investment Group LLC et certains membres de la direction de la société, collectivement désignés comme les actionnaires vendeurs.
La société elle-même ne vend aucune action dans le cadre de cette offre et n'en recevra aucun produit. Dans le cadre d'une opération connexe, Permian Resources a accepté d'acheter 2 000 000 d'unités ordinaires de Permian Resources Operating, LLC à certains des actionnaires vendeurs, ce qui coïncidera avec la clôture de l'offre. Cet achat est subordonné à la réalisation de l'offre, qui devrait avoir lieu le 6 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que preneur ferme pour l'offre, qui est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement qui est entrée en vigueur le 8 novembre 2023. L'offre est réalisée au moyen d'un prospectus et d'un supplément connexe, qui sont disponibles auprès de Goldman Sachs & Co. LLC et peuvent également être consultés sur le site web de la SEC.
Permian Resources se concentre sur l'acquisition, l'optimisation et le développement de propriétés pétrolières et gazières, ses activités se déroulant principalement dans le bassin du Delaware.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Permian Resources Corporation.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.