AUBURN HILLS, Michigan - PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), société spécialisée dans les secteurs des véhicules et de l'équipement industriel, a annoncé son intention d'offrir 425 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2029. Cette offre privée est exemptée des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.
Les obligations seront adossées à des garanties des filiales de PHINIA qui garantissent également ses facilités de crédit. Ils seront garantis par des sûretés de premier rang sur la quasi-totalité des actifs de PHINIA et des garants, à l'exclusion de certains actifs, exceptions et privilèges autorisés.
PHINIA a l'intention d'affecter le produit net de l'offre au remboursement intégral de ses emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit à terme B. En outre, une partie des fonds couvrira les frais et dépenses liés à l'offre.
La vente de ces obligations sera limitée aux acheteurs institutionnels qualifiés sur la base de la règle 144A du Securities Act et à certaines personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore conformément à la règle S du Securities Act.
Les informations fournies dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de PHINIA Inc. et ne constituent pas une approbation des affirmations ou des performances futures de la société. Le succès de l'offre et la date de clôture dépendent des conditions du marché et d'autres facteurs.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.