PETACH TIKVA - PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD), une société biopharmaceutique israélienne, a annoncé un accord de financement par placement privé qui devrait générer un produit brut de 16,2 millions de dollars. La transaction, dont le prix a été fixé à une moyenne pondérée du volume sur 5 jours de 4,81 $ par action, implique la vente de 3 371 312 actions ordinaires ou de bons de souscription préfinancés au même prix par action. En outre, les investisseurs participants recevront des bons de souscription leur permettant d'acquérir un nombre égal d'actions ordinaires au prix d'exercice de 5,50 dollars par action.
Le syndicat d'investisseurs comprend à la fois des parties prenantes nouvelles et existantes, notamment les investisseurs américains DAFNA Capital Management et Rosalind Advisors, spécialisés dans les sciences de la vie. Si les bons de souscription sont entièrement exercés, PolyPid prévoit un produit brut supplémentaire de 18,5 millions de dollars.
La clôture de l'investissement privé en actions publiques (PIPE) est prévue pour le 9 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La société prévoit d'affecter le produit net à son essai clinique de phase 3 SHIELD II pour le D-PLEX100, destiné à la prévention des infections du site opératoire en chirurgie abdominale colorectale. Les fonds restants seront utilisés pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.
D-PLEX100, le principal produit candidat de PolyPid, utilise la technologie PLEX (Polymer-Lipid Encapsulation matriX), propriété de la société, pour délivrer une activité antibactérienne prolongée et contrôlée directement au niveau du site chirurgical. Il a reçu la désignation de Breakthrough Therapy de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la prévention des infections du site chirurgical dans le cadre de la chirurgie colorectale élective.
Les titres offerts dans le cadre du PIPE n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et sont soumis aux conditions du marché et à d'autres facteurs. PolyPid s'est engagée à déposer des déclarations d'enregistrement auprès de la SEC dans les 30 jours suivant la clôture de l'opération pour la revente des actions ordinaires et des actions pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription.
La technologie PLEX de la société est également étudiée pour le traitement potentiel de tumeurs solides, à commencer par le glioblastome, à des stades précliniques.
Cet accord PIPE n'est pas un appel public à l'épargne et les titres ne peuvent être revendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement. JMP Securities, A Citizens Company, agit en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de PolyPid Ltd.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.