BOSTON - Praxis Precision Medicines, Inc. (NASDAQ: PRAX), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements pour les troubles du système nerveux central, a fixé les conditions d'une importante offre publique de vente. La société a annoncé le prix de plus de 3 millions d'actions ordinaires à 35,50 $ chacune et des bons de souscription préfinancés pour acheter plus d'un million d'actions à un prix légèrement réduit. Le produit brut attendu de cette offre devrait s'élever à environ 150 millions de dollars, à l'exclusion des escomptes de souscription et des autres dépenses estimées.
Cette offre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour lever des capitaux et devrait se terminer aux alentours du 16 janvier 2024, sous réserve des conditions du marché et d'autres critères de clôture habituels. Praxis a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 633 750 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, ajusté des escomptes de prise ferme.
Piper Sandler est le chef de file des teneurs de livres, Truist Securities agissant également en tant que teneur de livres, et H.C. Wainwright & Co. en tant que chef de file de l'offre. Les actions et les bons de souscription préfinancés sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective par celle-ci.
Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du supplément au prospectus final, lorsqu'il sera disponible, auprès de Piper Sandler & Co. ou de Truist Securities, Inc. Cette offre n'est faite qu'au moyen d'un prospectus, et la vente de ces titres dans toute juridiction où l'offre ou la vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois locales sur les valeurs mobilières est interdite.
L'annonce contient des déclarations prospectives, qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Il s'agit notamment des conditions du marché et de la réussite de l'offre. Les déclarations prévisionnelles de Praxis sont basées sur les informations et les attentes actuelles, et la société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles à l'avenir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.