Gauzy Ltd. (Nasdaq : GAUZ) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne portant sur 4 411 765 de ses actions ordinaires au prix de 17,00 $ l'action, pour un produit brut total de 75 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et des autres frais d'offre. En outre, la société a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 661 765 actions ordinaires supplémentaires de Gauzy au prix de l'offre publique, déduction faite des escomptes de prise ferme et des autres frais d'offre.
Les actions ordinaires de Gauzy devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "GAUZ" le 6 juin 2024. L'offre devrait être finalisée le ou vers le 7 juin 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
La société prévoit d'affecter le produit net de l'offre à l'achat d'équipements et de matériaux pour accroître sa capacité de production, à la recherche et au développement, au financement d'activités de publicité et de marketing, au versement d'un deuxième paiement prévu pour une acquisition antérieure, au soutien des besoins en fonds de roulement, ce qui comprend le versement de primes aux dirigeants, aux employés et aux consultants dues à la réalisation de cette offre, et à d'autres activités générales de l'entreprise.
Barclays est le principal gestionnaire de l'offre. TD Cowen et Stifel sont les chefs de file de l'offre. B. Riley Securities participe à l'offre en tant que teneur de livre passif. Beech Hill Securities participe à l'offre en tant que co-gestionnaire.
L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Des copies du prospectus, lorsqu'il sera disponible, relatif à l'offre peuvent être demandées à : Barclays Capital Inc, à l'attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, courriel : barclaysprospectus@broadridge.com, téléphone : 888-603-5847 ; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, par téléphone au (855) 495-9846, ou par courriel à TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Syndicate Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, par téléphone au (415) 364-2720, ou par courriel à syndprospectus@stifel.com ; B. Riley Securities, Inc, Prospectus Department, 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209 ; téléphone : (703) 312-9580, ou par courriel à prospectuses@brileyfin.com ou Beech Hill Securities, Inc. 880 Third Ave, 16th Floor, New York, NY 10022.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-278675) concernant l'offre des actions ordinaires a été soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") et a été déclarée effective le 5 juin 2024. Cette offre est réalisée uniquement par le biais d'un prospectus inclus dans les déclarations d'enregistrement relatives à ces actions ordinaires. Un prospectus final concernant l'offre sera déposé et accessible sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov/.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de titres. Il ne représente pas non plus une sollicitation ou une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
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