SAN ANTONIO - Rackspace Technology (NASDAQ: NASDAQ:RXT), fournisseur de solutions hybrides, multicloud et d'IA, a conclu avec succès un échange de dette privée avec un groupe de ses créanciers. Cette transaction a permis à l'entreprise de réduire de plus de 375 millions de dollars sa dette nette. En outre, Rackspace a obtenu 275 millions de dollars de nouveaux capitaux pour soutenir ses initiatives stratégiques.
L'échange de dettes privées a impliqué des créanciers détenant la majorité des prêts à terme et des billets de premier rang de la société, ainsi que tous ses engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable. Les échéances de ces dettes ont été prolongées jusqu'en mai 2028.
Rackspace a également annoncé son intention de lancer une offre publique d'échange de dette à tous les prêteurs restants et aux détenteurs d'obligations de premier rang. Cette offre devrait permettre de réduire la dette nette de la société de plus de 600 millions de dollars et de diminuer les charges d'intérêt annuelles d'environ 13 millions de dollars.
Si l'offre publique d'échange est entièrement souscrite, Rackspace aura levé un total de 575 millions de dollars de nouveaux capitaux au cours de l'année écoulée, réduisant sa dette financière nette de plus de 900 millions de dollars et ses charges d'intérêt annuelles nettes d'environ 40 millions de dollars.
Amar Maletira, PDG de la société, a déclaré que ces transactions renforçaient considérablement la position financière de Rackspace et soutenaient son engagement à fournir de la valeur grâce à ses solutions technologiques. Il a également salué la confiance de ses partenaires financiers dans la dynamique de l'entreprise au cours de l'année écoulée.
Ces manœuvres financières n'affecteront pas l'actionnariat de Rackspace. Les conseillers de la société étaient Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en tant que conseiller juridique, PJT Partners LP en tant que banquier d'affaires, et C Street Advisory Group en tant que conseiller en communication stratégique.
Ce communiqué de presse précise que les informations fournies le sont à titre purement informatif et ne constituent pas une offre de vente ou d'achat de titres. L'offre publique d'échange ne sera faite qu'aux détenteurs éligibles des obligations de premier rang existantes de la société et sera soumise aux conditions de clôture habituelles.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Rackspace Technology.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.