JACKSONVILLE, Floride - Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE:RYAM), leader dans la production de cellulose de haute pureté, a négocié des amendements à son accord de crédit à terme, ce qui lui confère une plus grande flexibilité financière jusqu'à la fin de l'année fiscale 2024. Cette décision stratégique vise à renforcer le bilan de l'entreprise et à soutenir la croissance de ses activités dans le domaine des biomatériaux.
La modification de l'accord, initialement daté du 20 juillet 2023, assouplit les exigences en matière de ratio de levier net consolidé garanti que la société doit maintenir. À partir du quatrième trimestre de l'exercice 2023 et jusqu'au deuxième trimestre 2024, RYAM est tenue de maintenir un ratio d'endettement de 5,25 pour 1,00, qui diminuera progressivement chaque trimestre jusqu'à ce qu'il atteigne 4,50 pour 1,00 et reste à ce niveau par la suite.
Le président-directeur général De Lyle Bloomquist a déclaré que l'amendement, conclu avec la collaboration des prêteurs d'Oaktree, permet à RYAM de conserver ses liquidités et sa flexibilité opérationnelle. M. Bloomquist s'est dit confiant dans la capacité de l'entreprise à respecter les clauses restrictives, mais a fait remarquer que cette flexibilité supplémentaire rassurerait les parties prenantes qui s'efforcent d'améliorer le bilan et de développer le secteur des biomatériaux.
Dans le cadre de l'amendement, RYAM a accepté de payer certains frais aux prêteurs dans le cadre de l'accord de crédit à terme. Le conseil juridique de la transaction a été fourni par Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour RYAM et Sullivan & Cromwell LLP pour Oaktree. De plus amples informations seront communiquées dans un formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
RYAM, qui exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et en France, est spécialisée dans les technologies basées sur la cellulose, notamment les spécialités à base de cellulose de haute pureté utilisées dans diverses applications telles que les filtres, l'alimentation et les produits pharmaceutiques. L'entreprise fabrique également des produits pour les industries du papier et de l'emballage et a déclaré un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars en 2022.
Cet article est basé sur un communiqué de presse.
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