Mardi, RBC Capital Markets a ajusté ses perspectives financières pour Pliant Therapeutics (NASDAQ: PLRX), en augmentant l'objectif de prix à 54 $, contre 50 $ précédemment, tout en maintenant une note "Outperform" sur l'action de la société.
Cette révision reflète une évaluation plus optimiste du potentiel commercial du principal médicament de la société, en particulier pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).
L'analyse de la société indique que le marché pour le médicament principal de Pliant dans la FPI pourrait atteindre jusqu'à 3 milliards de dollars lorsque les ventes atteindront leur apogée. Ce chiffre représente le double des estimations précédentes et tient compte d'un taux de pénétration prudent dans la population de patients existante et de son utilisation potentielle dans des thérapies combinées.
Cette réévaluation intervient dans un contexte de discussions sur les données du médicament et sur la voie réglementaire pour la cholangite sclérosante primitive (CSP), une indication qui a dominé l'attention des investisseurs cette année.
RBC Capital suggère que les investisseurs ont peut-être négligé l'importance des perspectives du médicament dans la FPI, un domaine où il est considéré comme quelque peu dépourvu de risques et où le chemin vers l'enregistrement est bien tracé.
La société prévoit que les données de l'étude PSC de 24 semaines, qui devraient être publiées en milieu d'année, pourraient confirmer le profil d'innocuité du médicament, ce qui serait bénéfique pour son utilisation dans la FPI également.
RBC Capital reconnaît que le calendrier de développement des traitements de la FPI est plus long et que les catalyseurs à court terme sont moins nombreux. Cependant, la société estime que le potentiel de vente substantiel sur le marché de la FPI pourrait faire de Pliant Therapeutics une cible d'acquisition attrayante.
En conséquence, RBC Capital a relevé ses estimations de ventes à long terme pour la société, réitérant sa recommandation aux investisseurs d'acheter les actions.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.