L'année 2023 s'est achevée sur un bilan solide pour les marchés boursiers du monde entier, les paris selon lesquels la Fed va commencer à baisser les taux d'intérêt dès le début de l'année 2024 ayant incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les actifs à risque après une année 2022 plus qu'oubliable.
Cependant, en dépit d'un cycle haussier apparemment solide, les analystes affirment à juste titre que 2023 a été une année de sélection d'actions, avec une poignée d'entreprises battant le marché par une marge considérable et portant une bonne partie des gains de l'indice de référence alors que beaucoup d'autres ont sous-performé.
En fait, 72 % des composantes du S&P 500 n'ont pas réussi à battre leur indice de référence au cours de l'année, tandis que les 28 % restants ont absolument écrasé le marché en réalisant des gains uniques.
Dans ce contexte, les investisseurs ont eu la même chance avec leurs portefeuilles : soit ils ont écrasé le marché, soit - plus probablement - ils ont sous-performé les indices de référence simplement en conservant les mauvaises actions.
C'estlà que ProPicks, notre outil phare de sélection des actions par l'IA, peut changer la donne pour 2024.
Utilisant des ressources d'IA de pointe, ProPicks sélectionne les meilleures actions disponibles sur le marché, garantissant ainsi une performance de premier ordre aux utilisateurs d'InvestingPro qui bénéficient d'un accès complet à l'outil.
Les stratégies sont ensuite rééquilibrées au début de chaque mois, en ajoutant de nouvelles actions susceptibles de surperformer à l'avenir et en supprimant celles qui ont déjà dépassé leur âge d'or. 
Source : ProPicks ProPicks
Pour le deuxième mois depuis son lancement, chacune de nos cinq stratégies rééquilibrées mensuellement a battu son indice de référence par une marge solide, faisant de la performance annuelle et de la performance composée sur 10 ans des stratégies un gouffre encore plus grand en faveur de ProPicks.
Voici les performances de décembre de toutes les stratégies, suivies de leurs performances annuelles et de leurs performances composées sur 10 ans :
- Surpasser le S&P 500: Décembre - 7,3 % ; Exercice 23 - 47,8 % ; 10 ans - 979,3 %.
- Dominer le Dow Jones: décembre - 5,2 % ; exercice 23 - 28,1 % ; 10 ans - 617,3
- Titans de la technologie: Décembre - 13,3 % ; exercice 23 - 28,9 % ; exercice 10 ans - 1 381
- Meilleures actions de valeur: Décembre - 5,9% ; FY23 - 54,7% ; 10Y - 867,5%
- Palmarès Mid Cap: Décembre - 8,6% ; FY23 - 40,3% ; 10Y - 647,3%
(*La stratégie "Bestof Buffett " est rééquilibrée tous les trimestres et n'est donc comparée à l'indice de référence que pour la même période).
Afin de maintenir cette excellente performance, les stratégies ont été rééquilibrées au début du mois de janvier. Voyons deux titres qui ont été ajoutés par la stratégie et un autre qui a été supprimé.
Les utilisateurs d'InvestingPro peuvent consulter toutes les mises à jour de janvier ici.
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2 achats ProPicks pour le mois de janvier
Titre 1 : Lennar Corp
- Stratégie : Meilleures actions de valeur
- Potentiel de hausse InvestingPro : 35,2
Alors que les valeurs immobilières volent la vedette grâce à la perspective d'une baisse des taux d'intérêt, Lennar Corporation (NYSE :LEN) a été ajoutée par notre stratégie Top Value Stocks comme l'un des meilleurs choix pour profiter de la tendance.
Outre la perspective macroéconomique positive après deux années difficiles, le constructeur de maisons basé à Miami, en Floride, dispose de tous les atouts fondamentaux pour continuer à surperformer.
La société affiche un rendement élevé du capital investi, maintient un ratio trésorerie/dette favorable sur son bilan et prévoit des paiements de dividendes soutenus grâce à des bénéfices robustes.
Elle affiche également une "excellente" performance financière, selon InvestingPro, et un solide potentiel de hausse de 35,2 % au cours des 12 prochains mois. 
Source : InvestingPro InvestingPro
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Titre 2 : DocuSign
- Stratégie : Titans technologiques
- Potentiel de hausse InvestingPro : 23,8
Alors que les valeurs technologiques continuent de mener le peloton face à un environnement macroéconomique plus dovish, les investisseurs avisés commencent à rechercher des actions qui ont des bilans solides mais qui n'ont pas encore complètement pris le train du risque jusqu'à des niveaux surachetés.
C'est précisément le cas de DocuSign (NASDAQ :DOCU). L'un des gagnants de la pandémie, le titre n'a pas encore attiré toute l'attention des investisseurs et présente donc des niveaux plus attrayants que la concurrence.
Avec un ratio trésorerie/dette favorable sur son bilan, la société prévoit une croissance de son revenu net cette année, affiche des marges bénéficiaires brutes impressionnantes et a affiché un rendement robuste au cours du mois dernier.
C'est pourquoi InvestingPro lui attribue un solide potentiel de croissance de 23,8 % avec un bon score de santé financière. 
Source : InvestingPro InvestingPro
1 ProPicks Vendre
Action : Palo Alto Networks
- Stratégie : Dominer le Dow
- Juste valeur InvestingPro : -17,8
Après un rallye impressionnant de 111% en 2023, Palo Alto Networks (NASDAQ :PANW) a atteint des niveaux de surachat qui ne correspondent pas au profil de risque de ProPicks.
Bien que l'environnement macroéconomique semble toujours favorable à la société, de nombreux facteurs fondamentaux incitent à la vente. Avec un ratio PE de 148,4x, qui est élevé même pour le secteur en pleine croissance de la cybersécurité, l'action devrait chuter dans les mois à venir, car ses obligations à court terme dépassent ses liquidités.
C'est la principale raison pour laquelle la société a un objectif de -17,8 % sur InvestingPro, comme le montre le graphique ci-dessous. 
Source : InvestingPro : InvestingPro
En fait, les utilisateurs de ProPicks qui ont vendu l'action le 1er janvier (lorsque la réduction a été annoncée pour la première fois) ont réussi à échapper au début d'année morose de Palo Alto, l'action ayant chuté de 2 % le premier jour de bourse de l'année.
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