Rémy Cointreau a rapporté avoir émis ce jour un emprunt obligataire de 80 millions d'euros sous forme d'un placement privé auprès d'un leader européen de l'assurance.
Ces obligations portent un taux d'intérêt de 2,945 % et offrent une maturité de dix ans (échéance au 27 février 2025) cohérente avec la volonté du groupe d'adosser ses actifs à vieillissement long aux ressources financières adéquates.
Les conditions de financement favorables de ce crédit (taux dix ans, +225bps) reflètent la qualité et la solidité financière de Rémy Cointreau, noté 'Baa3' par Moody's et 'BB+' par Standard & Poor's, a commenté le groupe de spiritueux, qui souligne par ailleurs que cette opération s'inscrit notamment dans le cadre du remboursement d'un placement privé existant - à la maturité plus courte et au coût plus élevé que celui annoncé ce jour - et arrivant à échéance au 10 juin prochain.
Natixis a été mandaté par Rémy Cointreau pour coordonner cette opération et BNP Paribas est l'agent de facilité.
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Ces obligations portent un taux d'intérêt de 2,945 % et offrent une maturité de dix ans (échéance au 27 février 2025) cohérente avec la volonté du groupe d'adosser ses actifs à vieillissement long aux ressources financières adéquates.
Les conditions de financement favorables de ce crédit (taux dix ans, +225bps) reflètent la qualité et la solidité financière de Rémy Cointreau, noté 'Baa3' par Moody's et 'BB+' par Standard & Poor's, a commenté le groupe de spiritueux, qui souligne par ailleurs que cette opération s'inscrit notamment dans le cadre du remboursement d'un placement privé existant - à la maturité plus courte et au coût plus élevé que celui annoncé ce jour - et arrivant à échéance au 10 juin prochain.
Natixis a été mandaté par Rémy Cointreau pour coordonner cette opération et BNP Paribas est l'agent de facilité.
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