NEW YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM), un gestionnaire d'actifs international spécialisé dans l'immobilier, le crédit et les services financiers, a fixé le prix d'une offre de 775 millions de dollars de billets de premier rang non garantis avec un rendement de 8,000 %, échéant en 2029.
La société a annoncé son intention d'allouer une partie du produit net à la réduction de sa dette existante, en ciblant plus particulièrement le rachat d'un maximum de 275 millions de dollars de ses obligations de premier rang non garanties à 6,250 % venant à échéance en 2025. Les fonds restants seront affectés aux besoins généraux de l'entreprise.
La clôture de l'offre, sous réserve des conditions habituelles, est prévue pour le 19 mars 2024. Ces obligations ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne doivent pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption. L'offre s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis en vertu de la règle 144A et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis en vertu de la règle S.
Rithm Capital, depuis sa création en 2013, a généré environ 5,0 milliards de dollars de dividendes pour les actionnaires et fonctionne avec la structure d'un fonds d'investissement immobilier aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu. Le portefeuille de la société comprend Sculptor Capital Management, Inc, Newrez LLC, et Genesis Capital LLC, qui sont parmi ses filiales à part entière dans les plateformes d'origination et de service de prêts hypothécaires.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.