NEW YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), un gestionnaire d'actifs international, a annoncé son intention d'offrir 775 millions de dollars de billets de premier rang non garantis venant à échéance en 2029. La société a précisé que le produit de cette émission de dette sera principalement affecté à des efforts de réduction de la dette. Plus précisément, Rithm Capital vise à racheter jusqu'à 275 millions de dollars de ses obligations de premier rang non garanties à 6,250 % arrivant à échéance en 2025. Les fonds restants seront consacrés aux besoins généraux de l'entreprise.
L'offre de ces obligations sera réalisée dans des conditions spécifiques car elles n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, la vente des obligations sera limitée aux acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières, et aux personnes non américaines en dehors des États-Unis conformément à la règle S de la même loi.
Rithm Capital, dont les activités sont axées sur l'immobilier, le crédit et les services financiers, a un historique d'investissements directs et gère également des entreprises en propriété exclusive, notamment Sculptor Capital Management, Inc, Newrez LLC et Genesis Capital LLC. La société, qui a été créée en 2013, a été organisée pour mener des opérations qui se qualifient en tant que fonds d'investissement immobilier (REIT) pour l'impôt fédéral sur le revenu.
Cet article est basé sur le communiqué de presse de Rithm Capital Corp.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Rithm Capital Corp. concernant son offre de billets de premier rang non garantis, les perspectives InvestingPro révèlent quelques mesures et conseils intéressants pour les investisseurs qui considèrent la santé financière de la société et son potentiel d'investissement. Au cours des douze derniers mois (T4 2023), Rithm Capital a une capitalisation boursière de 5,31 milliards de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) de 9,55, ce qui suggère que l'action de la société peut être raisonnablement valorisée par rapport à ses bénéfices.
InvestingPro Data indique que Rithm Capital a un rendement du dividende robuste de 9,11%, un chiffre convaincant pour les investisseurs axés sur le revenu. La société a également fait preuve d'un engagement fort envers le rendement pour les actionnaires, en maintenant les paiements de dividendes pendant 11 années consécutives. En outre, l'action se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, le cours se situant à 98,48 % de ce sommet, ce qui indique que la confiance des investisseurs peut être élevée.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, ce qui pourrait signaler une croissance potentielle ou une stabilité des performances financières de la société. En outre, les analystes prévoyant une rentabilité pour l'année, les investisseurs pourraient y voir un signe positif des perspectives d'avenir de l'entreprise. Pour les investisseurs à la recherche d'une analyse plus approfondie et de conseils supplémentaires, il existe 6 autres InvestingPro Tips, accessibles via la plateforme InvestingPro. Les personnes intéressées peuvent utiliser le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
La décision de Rithm Capital d'allouer le produit de l'émission de dette à la réduction de la dette s'aligne sur une stratégie financière prudente, renforçant potentiellement le bilan de la société et sa flexibilité financière future. Les investisseurs pourraient considérer cette décision comme une étape positive vers l'amélioration du profil de crédit de la société et la création de valeur à long terme.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.