LONG BEACH, Californie - Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ: RKLB), acteur majeur dans le domaine des services de lancement et des systèmes spatiaux, a clôturé avec succès son offre privée de billets de premier rang convertibles, en levant 355 millions de dollars en principal. Les obligations, qui arrivent à échéance en 2029, portent un taux d'intérêt de 4,25 % par an, le premier paiement étant prévu pour le 1er août 2024.
L'offre, qui a été augmentée par rapport à l'offre initiale de 300 millions de dollars en raison de la forte demande, comprenait également l'exercice intégral d'une option de 55 millions de dollars offerte aux acheteurs initiaux. Peter Beck, PDG de la société, a déclaré que la sursouscription et la clôture de la transaction marquaient une phase de croissance passionnante pour Rocket Lab, soulignant que l'augmentation de capital témoignait de la confiance des investisseurs.
Rocket Lab a l'intention d'utiliser le produit net, soit environ 300,3 millions de dollars après déduction des frais d'appel plafonnés et d'autres dépenses, à diverses fins. Il s'agit notamment de rembourser environ 40 millions de dollars d'emprunts contractés dans le cadre de l'accord de financement d'équipements et d'affecter le reste au fonds de roulement, à des acquisitions potentielles et à des transactions stratégiques.
Les obligations ont été mises à la disposition d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Ils ne sont pas remboursables avant le 1er février 2027 et comportent un taux de conversion initial d'environ 195 actions ordinaires par tranche de 1 000 dollars de capital, soit un prix de conversion d'environ 5,13 dollars par action. Le prix de conversion effectif, après prise en compte des transactions d'achat plafonné, s'élève à 8,04 dollars.
Rocket Lab, connu pour son lanceur Electron, fournit des services de lancement fréquents aux États-Unis et a mis en orbite plus de 176 satellites. La société développe également la fusée Neutron, destinée à des livraisons de charges utiles plus importantes et à des missions interplanétaires, et fournit une gamme de composants et de technologies pour les engins spatiaux.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Rocket Lab USA, Inc.
Perspectives InvestingPro
Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB), tout en entamant un nouveau chapitre avec le succès de son offre de billets de premier rang convertibles, présente également des perspectives financières mitigées selon les dernières données d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière d'environ 2,07 milliards de dollars, Rocket Lab navigue dans un paysage financier difficile.
Les données d'InvestingPro révèlent que le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois, au troisième trimestre 2023, s'élevait à 236,36 millions de dollars, reflétant une croissance saine de 26,59%. Malgré cela, les analystes ne sont pas optimistes quant à la rentabilité de l'entreprise à court terme, comme l'indiquent un ratio C/B négatif de -11,89 et un ratio C/B ajusté de -12,07 pour la même période. L'action de la société a connu une volatilité importante, avec un rendement total du prix sur une semaine montrant une baisse de -12,16%.
En termes de liquidités, Rocket Lab détient plus de liquidités que de dettes sur son bilan, ce qui est un indicateur positif de sa stabilité financière. En outre, les liquidités de l'entreprise sont supérieures à ses obligations à court terme, ce qui donne une certaine assurance quant à sa capacité à répondre à ses besoins financiers immédiats.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent la prudence, car l'action a subi un coup considérable au cours de la semaine, du mois et des six derniers mois, avec des baisses de -12,16 %, -21,11 % et -35,36 % respectivement. Cette volatilité doit être prise en compte par les investisseurs, en particulier à la lumière des récents efforts de la société pour lever des fonds. De plus, Rocket Lab ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut influencer la stratégie d'investissement de ceux qui recherchent un revenu régulier.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.