Rubrik, Inc. a annoncé aujourd'hui la soumission d'un document d'enregistrement, connu sous le nom de formulaire S-1, à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ce document concerne un projet d'introduction en bourse des actions ordinaires de classe A de Rubrik. Le nombre exact d'actions à vendre et leur fourchette de prix pour cette offre prévue n'ont pas été établis. Rubrik prévoit d'enregistrer ses actions ordinaires de classe A à la Bourse de New York, sous le symbole "RBRK".
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Barclays (LON:BARC), Citigroup et Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities seront les principaux preneurs fermes de cette offre prévue. Goldman Sachs & Co. LLC sera également le représentant principal du groupe de prise ferme. Les autres preneurs fermes seront Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets et Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities. D'autres sociétés telles que KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities et SMBC Nikko participeront en tant que co-managers.
L'offre se fera uniquement par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées pourront demander un prospectus préliminaire à Goldman Sachs & Co. LLC, dès qu'il sera disponible. Les demandes peuvent être adressées au service des prospectus de Goldman Sachs & Co. LLC, situé au 200 West Street, New York, NY 10282. Les demandes peuvent également être faites par téléphone au (866) 471-2526, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Un document d'enregistrement pour ces actions a été soumis à la U.S. Securities and Exchange Commission mais n'est pas encore en vigueur. La vente de ces actions, ou l'acceptation d'offres d'achat, n'est pas autorisée tant que le document d'enregistrement n'est pas officiellement en vigueur. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offres d'achat des actions. En outre, aucune vente de ces actions n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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