RICHMOND, Californie - Sangamo Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SGMO), société de médecine génomique, a conclu un accord avec des investisseurs institutionnels pour la vente d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions qui devrait générer un produit brut d'environ 24 millions de dollars.
La transaction, qui implique la vente de près de 24,8 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés pour environ 3,8 millions d'actions, ainsi que des bons de souscription d'accompagnement pour acheter jusqu'à environ 28,6 millions d'actions, devrait être clôturée autour du 26 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Chaque action ordinaire et chaque bon de souscription qui l'accompagne sont vendus à un prix d'offre combiné de 0,84 $, tandis que chaque bon de souscription préfinancé et chaque bon de souscription qui l'accompagne sont vendus au prix de 0,83 $. Les bons de souscription pourront être exercés six mois après leur émission, avec une date d'expiration de cinq ans et demi à compter de la date d'émission et un prix d'exercice fixé à 1,00 $ par action.
Sangamo a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour soutenir le développement de son portefeuille de médicaments génomiques axés sur les maladies neurologiques, pour faire progresser sa nouvelle technologie d'administration de capsides de virus adéno-associés (AAV) et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
L'offre est rendue possible par une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a été déclarée effective avant la vente. Barclays et Cantor agissent en tant qu'agents de placement pour l'offre. La vente se fait par prospectus, un supplément de prospectus final et un prospectus d'accompagnement devant être déposés auprès de la SEC.
Cette annonce s'inscrit dans l'engagement de Sangamo à développer des traitements pour les maladies neurologiques graves pour lesquelles les options thérapeutiques existantes sont insuffisantes ou inexistantes. La technologie de la société comprend des régulateurs épigénétiques à doigt de zinc et une plateforme de découverte de capside qui vise à améliorer les mécanismes d'administration, y compris ceux ciblant le système nerveux central.
Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse de Sangamo Therapeutics, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.