FRANCFORT (Reuters) - Le conglomérat industriel allemand Siemens (DE:SIEGn) a annoncé lundi viser une introduction en Bourse de Healthineers, sa filiale d'équipements médicaux, au premier semestre 2018, en proposant aux investisseurs des actions existantes de la société.
Healthineers, fabricant d'appareils de radiographie et d'IRM, devrait être valorisé à environ 40 milliards d'euros à l'issue de son offre publique de vente (IPO), qui sera sans doute la plus importante en Allemagne depuis la privatisation de l'opérateur Deutsche Telekom (DE:DTEGn) en 1996.
L'annonce de Siemens survient après un important mouvement de correction au début du mois sur les marchés financiers qui se sont ressaisis tout récemment.
"Siemens Healthineers est à présent prêt pour ses débuts sur le marché", a déclaré dans un communiqué Michael Sen, président du conseil de surveillance de Healthineers et membre du directoire de Siemens.
Siemens a dit vouloir coter une participation minoritaire "significative" de Healthineers, sans préciser le nombre d'actions proposées.
Des sources avaient déclaré à Reuters la semaine dernière que le groupe allemand ne comptait pas introduire en Bourse plus de 20% de sa filiale et que le produit de l'opération bénéficierait à Siemens et non à Healthineers.
Goldman Sachs (NYSE:GS), Deutsche Bank (DE:DBKGn) et JPMorgan (NYSE:JPM) seront les banques coordinatrices au niveau mondial, secondées par BNP Paribas (PA:BNPP), BofA Merrill Lynch, Citigroup (NYSE:C) et UBS.
Berenberg, Commerzbank (DE:CBKG), HSBC, Jefferies, Nordea, RBC et UniCredit seront co-chefs de file de l'opération.
Healthineers, en concurrence avec les divisions d'équipements médicaux de Philips, de General Electric (NYSE:GE) et une multitude de petites entreprises technologiques, prévoit de distribuer 50 à 60% de son bénéfice net sous forme de dividendes une fois qu'il sera coté.
(Edward Taylor et Maria SheahanClaude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)