HAMILTON, Bermudes - SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT), société mondiale d'assurance et de réassurance, a annoncé son intention d'émettre des billets de premier rang non garantis dans le cadre d'une offre publique, sous réserve des conditions du marché. La société a l'intention d'utiliser le produit de l'émission, ainsi que les liquidités disponibles, pour financer l'achat de ses billets de premier rang à 4,600 % échéant en 2026 et pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de SiriusPoint visant à optimiser la structure de son capital et à réduire l'effet de levier de la dette. Scott Egan, PDG de SiriusPoint, a souligné les performances de l'entreprise en 2023, avec un revenu net record de 339 millions de dollars pour les actionnaires ordinaires et un rendement annualisé des capitaux propres de 16,2 %. Il a souligné que ces manœuvres financières sont destinées à renforcer le bilan de l'entreprise.
La société a également lancé une offre publique d'achat en numéraire sur l'ensemble des 400 millions de dollars de capital de ses obligations 2026, ainsi qu'une sollicitation de consentement auprès des détenteurs de ces obligations. L'objectif est de modifier l'acte de fiducie régissant les obligations 2026 afin de réduire la période de préavis minimale pour le remboursement de 30 jours à trois jours ouvrables. L'offre publique d'achat et la sollicitation de consentement sont détaillées dans une déclaration d'offre d'achat datée du 21 mars 2024.
En outre, SiriusPoint prévoit de racheter la totalité de ses billets de premier rang à 7,00 % échéant en 2025, d'un montant total de 115 millions de dollars, le 22 avril 2024. Le prix de rachat sera le plus élevé des deux montants suivants : 100 % du montant principal ou la somme des valeurs actuelles des paiements programmés restants, plus les intérêts courus.
BMO Capital Markets Corp., HSBC Securities (USA) Inc., Jefferies LLC et J.P. Morgan Securities LLC sont les co-chefs de file de l'offre de dette. L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
SiriusPoint a précisé que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, et que l'offre publique d'achat et la sollicitation de consentement sont faites uniquement selon les conditions énoncées dans l'offre d'achat. La société a souligné que les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse ne sont pas des garanties d'événements futurs et que les événements réels peuvent différer matériellement.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de SiriusPoint Ltd.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.