Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix du premier appel public à l'épargne pour 7 692 308 de ses actions ordinaires de catégorie A, au prix de 21,00 $ par action. Smith Douglas a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 153 846 actions supplémentaires de son capital-actions de catégorie A.
La négociation des actions Smith Douglas devrait débuter à la Bourse de New York le 11 janvier 2024, sous le symbole "SDHC". La finalisation de l'offre est prévue pour le 16 janvier 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance et Zelman Partners LLC sont les principaux gestionnaires de l'offre. Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities et Whelan Advisory Capital Markets agissent en tant que co-managers.
Une déclaration d'enregistrement pour cette offre a été approuvée par la Securities and Exchange Commission le 10 janvier 2024. L'offre est réalisée uniquement par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires du prospectus de cette offre, lorsqu'il sera disponible, en s'adressant à J.P. Morgan, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 1-866-803-9204 ou par courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department ou par courriel : dg.prospectus_requests@bofa.com ; RBC Capital Markets, Attention : Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, téléphone : (877) 822-4089 ; Wells Fargo Securities, LLC, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, téléphone : 1-800-326-5897 ou par courriel : cmclientsupport@wellsfargo.com.
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