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Smith Douglas Homes fixe le prix de son premier appel public à l'épargne à 21 $ l'action pour 7,69 millions d'actions

Publié le 11/01/2024 10:51
Mis à jour le 11/01/2024 10:52
© Reuters.
SDHC
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Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix du premier appel public à l'épargne pour 7 692 308 de ses actions ordinaires de catégorie A, au prix de 21,00 $ par action. Smith Douglas a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1 153 846 actions supplémentaires de son capital-actions de catégorie A.

La négociation des actions Smith Douglas devrait débuter à la Bourse de New York le 11 janvier 2024, sous le symbole "SDHC". La finalisation de l'offre est prévue pour le 16 janvier 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.

J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance et Zelman Partners LLC sont les principaux gestionnaires de l'offre. Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities et Whelan Advisory Capital Markets agissent en tant que co-managers.

Une déclaration d'enregistrement pour cette offre a été approuvée par la Securities and Exchange Commission le 10 janvier 2024. L'offre est réalisée uniquement par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des exemplaires du prospectus de cette offre, lorsqu'il sera disponible, en s'adressant à J.P. Morgan, Attention : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 1-866-803-9204 ou par courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department ou par courriel : dg.prospectus_requests@bofa.com ; RBC Capital Markets, Attention : Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, téléphone : (877) 822-4089 ; Wells Fargo Securities, LLC, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, téléphone : 1-800-326-5897 ou par courriel : cmclientsupport@wellsfargo.com.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait interdite avant que les titres ne soient enregistrés ou qualifiés en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Toutes les offres de vente, demandes d'achat ou ventes de titres seront conformes aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.


Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'AI et a été revu par un éditeur. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales.

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