NEW YORK (Reuters) - Snap Inc, propriétaire de la messagerie Snapchat, a dépassé ses objectifs dans le cadre de sa procédure d'introduction en Bourse mercredi en réussissant à lever 3,4 milliards de dollars (3,22 milliards d'euros) bien qu'il ne soit pas rentable.
A 17 dollars par action, Snap est valorisé environ 24 milliards de dollars, soit plus du double de la capitalisation boursière de son concurrent Twitter. Il devient ainsi l'entreprise du secteur des hautes technologies la mieux valorisée lors de son IPO aux Etats-Unis depuis Facebook (NASDAQ:FB) en 2012.
Snap visait une valorisation comprise entre 19,5 milliards et 22,3 milliards de dollars via une fourchette indicative de prix de 14 à 16 dollars.
Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 10 fois et Snap aurait pu fixer le prix de son IPO à 19 dollars par action mais il a privilégié des investisseurs de long terme plutôt que des fonds spéculatifs susceptibles de revendre rapidement leurs titres, a dit une source à Reuters.
La première cotation est attendue ce jeudi sur le New York Stock Exchange, sous le symbole SNAP.
Malgré un chiffre d'affaires multiplié par près de 7, l'entreprise basée à Los Angeles a vu sa perte nette se creuser de 38% l'an dernier. Elle a récemment subi un ralentissement de la croissance de ses utilisateurs face à la concurrence de mastodontes comme Facebook.
Autre particularité de cette IPO, Snap n'a pas accordé de droits de vote aux investisseurs qui ont acheté ses actions.
L'entreprise bénéficie toutefois d'un contexte favorable avec des investisseurs à l'affût de bonnes opportunités après le coup de frein observé en 2016 en matière d'IPO dans les nouvelles technologies.
(Lauren Hirsch; Bertrand Boucey pour le service français)