DALLAS - Sonida Senior Living, Inc. (NYSE: SNDA), un important propriétaire-exploitant de communautés de vie pour personnes âgées, a annoncé un placement privé de capitaux de 47,75 millions de dollars, avec des contributions notables de Conversant Capital, l'actionnaire principal de la société. L'injection de capitaux vise à soutenir la restructuration du bilan de Sonida, à améliorer les installations communautaires et à financer des acquisitions potentielles.
Le prix de l'action a été fixé à 9,50 dollars, soit une prime de 5 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours avant la clôture de l'opération. Le financement est structuré en deux parties : la première tranche de 32 millions de dollars a été clôturée le 1er février 2024, et la deuxième tranche de 16 millions de dollars devrait être clôturée d'ici le 31 mars 2024, sous réserve de l'approbation par les actionnaires d'une augmentation des actions ordinaires autorisées.
Sonida a utilisé une partie des fonds pour acquérir une dette hypothécaire de 77,4 millions de dollars pour 40,2 millions de dollars, soit une décote de 48 %, auprès de Protective Life le 2 février 2024. Cette opération, financée par une dette hypothécaire de 24,8 millions de dollars d'Ally Bank, réduit la dette totale de Sonida de 52,6 millions de dollars et le service annuel de la dette d'environ 3,2 millions de dollars. La dette totale de l'entreprise s'élève désormais à 580,7 millions de dollars, avec une durée moyenne pondérée de 3,7 ans.
Kevin Detz, directeur financier de Sonida, a souligné que cette manœuvre financière, associée à l'amélioration constante des marges au cours de l'année écoulée, permettra à l'entreprise de se concentrer sur la croissance des revenus et des marges et de se préparer à l'évolutivité opérationnelle.
L'entreprise prévoit de convertir des appartements existants en unités de soins de mémoire et d'étendre les communautés fortement occupées. Elle accélérera également le déploiement de nouvelles technologies afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la qualité des soins et l'expérience des résidents.
Après ces transactions, Sonida disposera d'environ 25 millions de dollars pour des acquisitions potentielles et le fonds de roulement. La société est en pourparlers avancés pour acquérir une participation majoritaire dans un portefeuille de quatre actifs, ce qui lui permettrait d'étendre sa présence au Texas et devrait générer un taux de capitalisation stabilisé à deux chiffres.
L'annonce intervient à un moment où les actifs des résidences pour personnes âgées sont confrontés à une restriction des capitaux et des financements disponibles, et les récentes mesures prises par Sonida reflètent la confiance des investisseurs dans les perspectives à long terme de l'entreprise. Ces initiatives font partie de la stratégie de croissance de Sonida, comme l'ont déclaré Brandon Ribar, président et chef de la direction, et Michael Simanovsky, fondateur et associé directeur de Conversant Capital.
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