Southwest GasHoldings, Inc. (SWX) ("Southwest Gas") a annoncé aujourd'hui que Centuri Group, Inc. ("Centuri"), une filiale à part entière de Southwest Gas, a entamé une tournée de promotion pour la vente initiale d'actions (l'"IPO") de 12 400 000 actions ordinaires de Centuri. Centuri a donné aux preneurs fermes une option valable pendant 30 jours pour acheter jusqu'à 1 860 000 actions supplémentaires. Le prix de l'introduction en bourse devrait se situer entre
À l'issue de l'introduction en bourse, Southwest Gas restera propriétaire d'environ 82,7 % des actions ordinaires émises par Centuri (ou d'environ 81,0 % si les preneurs fermes utilisent pleinement leur option d'achat d'actions Centuri supplémentaires).
UBS Investment Bank, BofA Securities et J.P. Morgan sont les principaux teneurs de livre associés de l'offre. Wells Fargo Securities fait également office de teneur de livre pour l'offre. Baird, KeyBanc Capital Markets et Siebert Williams Shank agissent en tant que co-managers pour l'offre.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 concernant l'offre a été soumise à la Securities and Exchange Commission ("SEC"), mais n'est pas encore en vigueur. La vente de ces titres ne peut avoir lieu, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas effective. L'introduction en bourse ne sera possible qu'au moyen d'un prospectus qui, lorsqu'il sera disponible, pourra être demandé à la SEC à l'adresse www.sec.gov, et à : UBS Securities LLC, Attn : Prospectus Department,
Cet article a été généré et traduit avec le soutien d'AI et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, voir nos CGU.