VIENNE, Virginie - Spire Global, Inc. (NYSE: SPIR), fournisseur de données et d'analyses spatiales, a conclu des accords avec des investisseurs institutionnels en vue d'une offre directe enregistrée de ses actions ordinaires de classe A, qui se traduira par un produit brut d'environ 30 millions de dollars. La transaction implique la vente de 2 142 858 actions à 14,00 $ chacune et devrait être clôturée vers le 25 mars 2024, sous réserve des conditions habituelles.
La société a également accordé à ces investisseurs une option leur permettant d'acheter jusqu'à 2 142 858 actions supplémentaires au prix de 14,50 dollars par action dans les 100 jours suivant la clôture, ce qui pourrait permettre de lever 31 millions de dollars supplémentaires.
Spire Global prévoit d'affecter le produit net de cette offre au remboursement de la dette, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. A.G.P./Alliance Global Partners est l'unique agent de placement de l'offre.
Cette opération financière est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Le supplément de prospectus nécessaire et le prospectus d'accompagnement seront déposés auprès de la SEC et mis à disposition sur son site web.
Spire exploite une constellation de satellites qui recueillent des données sur les conditions météorologiques mondiales, les mouvements maritimes et aériens, et les interférences de signaux, qui sont essentielles pour permettre à divers secteurs de prendre des décisions éclairées. La société propose également des solutions "Space as a Service", qui permettent aux clients d'utiliser son infrastructure pour leurs propres besoins en matière d'activités spatiales.
Ce communiqué de presse, qui est basé sur un communiqué de presse, contient des énoncés prospectifs et est soumis à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux projetés. Spire a présenté les risques et incertitudes pertinents dans son rapport annuel et ses rapports ultérieurs à la SEC.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.