WALTHAM, Mass. - Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement d'anticorps thérapeutiques pour les maladies inflammatoires de l'intestin, a annoncé aujourd'hui un investissement privé dans un financement public (PIPE). La transaction devrait générer un produit brut d'environ 180 millions de dollars pour la société, avant déduction des frais et autres dépenses.
Le financement a bénéficié de la participation d'un ensemble d'investisseurs nouveaux et existants, y compris des noms éminents comme Adage Capital Partners LP et RTW Investments. La société a accepté de vendre 121 625 actions privilégiées convertibles de série B sans droit de vote au prix de 1 480,00 dollars par action, qui sont convertibles en environ 4,865 millions d'actions ordinaires. Cette conversion est subordonnée à l'approbation des actionnaires et respecte certaines restrictions en matière de propriété.
Cette injection de capital devrait être clôturée mercredi ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Spyre prévoit d'affecter le produit net à l'avancement de ses programmes en cours et au soutien des besoins généraux de l'entreprise, en espérant que ce financement lui permettra de poursuivre ses activités jusqu'en 2027.
Le financement PIPE est facilité par un consortium d'agents de placement, dont Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Stifel, Guggenheim Securities et LifeSci Capital. Les titres offerts dans le cadre de cette transaction n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et sont donc soumis à certaines restrictions en matière de revente aux États-Unis.
Parallèlement à cet accord de financement, Spyre a conclu un accord sur les droits d'enregistrement avec les investisseurs, s'engageant à enregistrer auprès de la SEC la revente des actions ordinaires sous-jacentes aux actions privilégiées de série B.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres mentionnés, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur un communiqué de presse de Spyre Therapeutics.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.