LAS VEGAS - Station Casinos LLC, une filiale de Red Rock Resorts, Inc. (NASDAQ:RRR), a annoncé son intention d'offrir 750 millions de dollars de billets de premier rang échéant en 2032 par le biais d'un placement privé, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions. Ces obligations seront garanties par les filiales restreintes actuelles et futures détenues à 100 % par la société, qui garantissent ses obligations au titre de l'accord de crédit.
L'offre coïncide avec les plans de l'entreprise visant à réviser son accord de crédit existant, qui remonte au 8 juin 2016. Les changements comprennent l'introduction d'une nouvelle facilité de prêt à terme B garantie de premier rang pour 1,32 milliard de dollars et d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang pour 1,1 milliard de dollars.
Station Casinos a l'intention d'allouer le produit net de cette offre, ainsi que le nouveau prêt à terme B et 200 millions de dollars de la nouvelle facilité de crédit renouvelable, pour refinancer tous les prêts en cours dans le cadre de l'accord de crédit existant, couvrir les frais de transaction et les coûts, et soutenir les besoins généraux de l'entreprise.
Les billets sont destinés aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A et aux investisseurs internationaux en vertu de la règle S du Securities Act de 1933. Ils ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption.
La société a précisé que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des obligations ou de tout autre titre. La vente des obligations n'aura pas lieu dans une juridiction où elle serait illégale.
Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les intentions et les attentes de la société pour l'avenir. Cependant, il n'y a aucune garantie que les transactions se dérouleront comme décrit, voire qu'elles se dérouleront. Red Rock Resorts, Inc. a toujours divulgué des facteurs susceptibles d'entraîner des différences dans les résultats réels dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).
Cet article est basé sur un communiqué de presse de Station Casinos LLC, sans aucun commentaire ou spéculation supplémentaire.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.