Mercredi, Stifel a initié une couverture sur Celcuity Inc. (NASDAQ:CELC), attribuant une note d'achat à l'action avec un objectif de prix de 40 $. La société a souligné le potentiel du gedatolisib de Celcuity, un inhibiteur pan-PI3K/mTOR, pour une utilisation dans le cancer du sein métastatique à récepteurs hormonaux positifs en deuxième intention (HR+ mBC). L'évaluation de Stifel se fonde sur les données prometteuses de phase 1 du médicament et sur sa capacité à combler une lacune importante du marché dans le paysage des traitements de deuxième intention.
Le gedatolisib de la société est en cours de développement pour les patients qui ont progressé après un traitement par inhibiteur CDK4/6. Malgré les difficultés liées à l'introduction d'un médicament administré par perfusion sur un marché qui privilégie les médicaments oraux et les cibles connues pour leur toxicité, Stifel est optimiste. L'entreprise souligne les bons résultats de la phase 1 pour le gedatolisib, qui ont montré une survie sans progression (PFS) à deux chiffres et de faibles taux d'arrêt du traitement.
La couverture de Stifel note que le marché actuel des traitements de deuxième ligne pour le cancer du sein HR+ est commercialement encombré mais pas compétitif, aucun régime n'offrant plus de 5,5 mois de bénéfice thérapeutique, à l'exception de l'alpelisib, qui est limité par une toxicité sévère. Le cabinet estime que la baisse significative de la durée du traitement entre la thérapie de première ligne et la thérapie de deuxième ligne représente un besoin majeur non satisfait auquel le gedatolisib de Celcuity pourrait potentiellement répondre.
Le rapport mentionne également que le marché des traitements de première ligne est estimé à 7 milliards de dollars, alors que le marché des traitements de deuxième ligne n'est que de 1 milliard de dollars, ce qui souligne l'opportunité de croissance si le gedatolisib de Celcuity peut reproduire son succès de phase 1 dans les données pivotales attendues au second semestre 2024. Stifel suggère que la société pourrait considérablement accroître sa part de marché dans le cadre de la deuxième ligne avec sa triple thérapie de gedatolisib combinée au palbociclib et au fulvestrant.
En résumé, les perspectives positives de Stifel sur Celcuity s'appuient sur la solidité des données préliminaires du gedatolisib et sur son potentiel à combler une lacune importante en matière de traitement sur le marché du mBC HR+. L'objectif de prix de 40 $ de la société reflète la confiance dans le potentiel de ce médicament et dans sa capacité à transformer le paysage thérapeutique pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.