NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), une organisation de services financiers, a annoncé le prix d'une offre de 550 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 7,875 % échéant en 2031. L'offre privée s'adresse aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A, ainsi qu'à certaines personnes internationales en vertu du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933). La transaction devrait se conclure le ou vers le 1er mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente de ces billets, complété par les liquidités disponibles de la société, est destiné au remboursement des billets garantis de premier rang à 8,625 % de StoneX arrivant à échéance en 2025. En outre, les fonds seront utilisés pour rembourser les emprunts en cours dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de la société et pour couvrir les frais et dépenses connexes.
Les billets seront assortis de garanties de la part de toutes les filiales de StoneX qui sont également garantes de la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de la société et de certaines autres dettes de premier rang. Ces garanties peuvent être libérées sous certaines conditions. Les billets, ainsi que leurs garanties, seront garantis par des privilèges de second rang sur la quasi-totalité des propriétés et des actifs de StoneX et des garants, avec quelques exceptions et privilèges autorisés.
Selon les termes d'un accord entre créanciers, ces privilèges de second rang seront subordonnés aux privilèges de premier rang qui garantissent la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de la société et d'autres obligations de premier rang. Les intérêts sur les obligations doivent être payés semestriellement au taux de 7,875 % par an.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.