SOUTHFIELD, MI - Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI), un fonds d'investissement immobilier (REIT) connu pour sa propriété et ses activités dans le domaine des maisons préfabriquées, des communautés de véhicules de loisirs et des marinas, a annoncé le prix d'une offre publique de billets de premier rang par son partenariat d'exploitation.
L'offre consiste en un montant total de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 5,50 % échéant en 2029, avec un prix d'offre publique fixé à 99,878 % du principal pour un rendement effectif à l'échéance de 5,52 %.
Les billets, dont l'échéance est fixée à 2029, constitueront des obligations de premier rang non garanties de Sun Communities Operating Limited Partnership, et seront entièrement et inconditionnellement garantis par Sun Communities, Inc. La clôture de l'offre est prévue pour le 11 janvier 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente des billets est destiné au remboursement des emprunts en cours dans le cadre de la facilité de crédit de premier rang de la société en commandite, ainsi qu'au fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise.
Un consortium d'institutions financières, dont Citigroup, J.P. Morgan, BofA Securities, entre autres, agit en tant que co-chef de file de l'offre. Un groupe supplémentaire de co-gestionnaires, dont Goldman Sachs & Co. LLC et la Banque Scotia, participent également à l'opération.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.