SAN FRANCISCO SUD, Californie - Tenaya Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TNYA), une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies cardiaques, a annoncé le prix d'une offre d'actions de 50 millions de dollars. La société en phase clinique offre 8 888 890 actions ordinaires à 4,50 $ chacune et des bons de souscription préfinancés pour acheter 2 222 271 actions à 4,499 $ par bon de souscription. L'offre devrait être clôturée le 12 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Cette levée de fonds a attiré un ensemble d'investisseurs nouveaux et existants, dont The Column Group, RA Capital Management et des fonds gérés par BlackRock. Les banques d'investissement Leerink Partners et TD Cowen sont les co-chefs de file, LifeSci Capital étant le chef de file.
Tenaya s'appuie sur ses plateformes de thérapie génique, de régénération cellulaire et de médecine de précision pour développer des thérapies contre les troubles génétiques cardiovasculaires et d'autres affections cardiaques. Ses candidats avancés comprennent des traitements pour la cardiomyopathie hypertrophique et la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, ainsi qu'un inhibiteur de petites molécules pour l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée.
Tenaya prévoit que le produit brut de l'offre, avant déduction des escomptes de souscription, des commissions et autres dépenses, s'élèvera à environ 50 millions de dollars. La société a déclaré que la réalisation de l'offre n'est pas garantie et qu'elle est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions.
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