par Katya Golubkova, Ron Bousso et Shadia Nasralla
LONDRES/MOSCOU (Reuters) - Total (PA:TOTF) cherche à vendre une partie de sa participation dans le gisement pétrolier kazakh Kashagan, en mer Caspienne, afin de lever jusqu'à quatre milliards de dollars (3,5 milliards d'euros), a appris vendredi Reuters de quatre sources bancaires.
Le groupe français détient une participation de 16,8% dans ce gisement, l'un des plus importants au monde avec une production d'environ 400.000 barils par jour (bpj). Total souhaite céder environ un tiers de sa participation, selon les sources, qui valorisent la totalité de la part du pétrolier français à neuf milliards de dollars.
Kashagan, considéré comme la plus grande découverte de pétrole au monde depuis des décennies, a déjà coûté environ 50 milliards de dollars aux membres du consortium chargés de l'exploiter.
Total a déjà discuté avec une compagnie pétrolière nationale chinoise sur une cession de ses parts au cours des derniers mois, mais les deux groupes ne sont pas parvenus à un accord sur le prix, ont déclaré deux sources.
Dans un premier temps, Total n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Par la suite il a indiqué qu'il ne participait pas "actuellement" à des discussions avec une société chinoise en vue de céder une participation dans Kashagan.
"Total n'a pas de processus de vente en cours pour sa participation dans Kashagan", a dit le groupe.
La compagnie pétrolière française n'a fait appel à aucun banquier extérieur pour cette cession, a précisé l'une des sources.
Une vente permettrait à Total de disposer de liquidités alors que le groupe s'apprête à racheter pour 8,8 milliards de dollars d'actifs pétroliers et gaziers en Afrique à Occidental Petroleum si l'offre d'acquisition de ce dernier sur Anadarko (NYSE:APC) aboutit.
Le gisement de Kashagan est exploité par la NCOC (North Caspian Operating Company), en partenariat avec Eni, Royal Dutch Shell (AS:RDSa), Exxon Mobil (NYSE:XOM), KazMunayGas, Inpex et China National Petroleum.
Le gouvernement kazakh dispose d'un droit de préemption sur le gisement de Kashagan en cas de cession par ses membres d'une partie de leur participation.
Le ministère kazakh de l'Energie n'a pu être contacté dans l'immédiat pour un commentaire.
(Avec Bate Felix à Paris, Mariya Gordeyeva à Almaty (Kazakhstan); Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)