SAN FRANCISCO & FORT WORTH, Texas - TPG Inc. (NASDAQ:TPG), société internationale de gestion d'actifs alternatifs, a annoncé son intention d'offrir des obligations de premier rang à échéance 2034 et des obligations subordonnées de second rang à échéance 2064, sous réserve des conditions du marché. Ces offres, facilitées par TPG Operating Group II, L.P., une filiale indirecte, visent à générer des fonds pour rembourser une partie de la dette actuelle de TPG dans le cadre de ses facilités de crédit et pour d'autres objectifs de l'entreprise.
Les obligations subordonnées de premier rang et de second rang seront garanties par TPG et certaines de ses filiales directes. En outre, les preneurs fermes des titres subordonnés de second rang disposeront d'une option de 30 jours pour traiter les surallocations, si nécessaire.
Les offres ne sont pas interdépendantes et sont menées comme des offres publiques séparées par le biais de différents suppléments de prospectus, dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement automatique (automatic shelf registration statement) déposée auprès de la SEC le 27 février 2024, qui est entrée en vigueur au moment du dépôt.
BofA Securities, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities et TPG Capital BD gèrent l'offre de billets de premier rang. Pour les obligations subordonnées de second rang, les co-chefs de file sont Morgan Stanley, BofA Securities, UBS Securities, Wells Fargo Securities et Goldman Sachs.
TPG, fondée en 1992, gère 222 milliards de dollars d'actifs et utilise une stratégie d'investissement diversifiée qui couvre le capital-investissement, l'impact, le crédit, l'immobilier et les solutions de marché.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de TPG Inc.
Perspectives InvestingPro
TPG Inc. (NASDAQ:TPG), tout en prenant des mesures stratégiques pour gérer sa dette, est également un sujet d'intérêt pour les marchés financiers en raison de ses récentes performances et des attentes des analystes. La capitalisation boursière de la société s'élève à 15,7 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et de l'ampleur de ses activités. Un conseil intéressant d'InvestingPro est que TPG devrait connaître une croissance de son revenu net cette année, ce qui indique un potentiel d'augmentation de la rentabilité et de la santé financière.
Les investisseurs surveillent de près les paramètres de valorisation de TPG, la société se négociant à un ratio C/B de 188,99. Cependant, lorsqu'il est ajusté pour les douze derniers mois à partir du quatrième trimestre 2023, le ratio C/B devient plus raisonnable à 67,43. Cet ajustement indique une compréhension plus nuancée des bénéfices de l'entreprise au fil du temps. En outre, le ratio PEG de TPG, qui s'établit à 0,63 pour la même période, suggère que le taux de croissance des bénéfices de la société pourrait être sous-évalué par rapport à ses pairs.
Malgré les inquiétudes concernant la baisse des ventes pour l'année en cours, TPG a affiché une forte performance au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 27,64%. Cette solide performance à court terme est complétée par le fait que les actifs liquides de TPG dépassent ses obligations à court terme, selon un autre conseil d'InvestingPro, ce qui confère à l'entreprise une solide position de liquidité pour répondre à ses besoins financiers immédiats.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.