PHOENIX - Trinity Capital Inc. (NASDAQ: TRIN), une société de développement commercial, a fixé le prix d'une offre publique de 100 millions de dollars d'obligations à 7,875 % échéant le 30 mars 2029. Les obligations, qui seront cotées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "TRINZ", arriveront à échéance à la fin du mois de mars 2029 et pourront être remboursées à la discrétion de la société à partir du 30 mars 2026.
L'offre, qui devrait être clôturée mercredi, est soumise aux conditions de clôture habituelles. Trinity a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 millions de dollars supplémentaires de billets afin de couvrir toute attribution excédentaire.
Trinity a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour réduire sa dette existante dans le cadre de la facilité de crédit de la KeyBank. En fonction du produit net restant, la société pourrait également racheter une partie de ses billets à 7,00 % en circulation échéant en 2025.
Keefe, Bruyette & Woods, Morgan Stanley et RBC Capital Markets sont les co-chefs de file de l'offre, Compass Point étant le chef de file.
Il est conseillé aux investisseurs d'examiner attentivement les détails de l'investissement, en tenant compte des objectifs, des risques, des frais et des dépenses encourus. Le supplément au prospectus préliminaire, daté du 25 mars 2024, ainsi que le prospectus d'accompagnement daté du 7 février 2024, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), fournissent une description détaillée de l'offre.
Trinity, qui opère en tant que société de prêt spécialisée dans l'endettement des entreprises en phase de croissance, y compris les entités soutenues par des entreprises et investies par des institutions, vise à générer des revenus courants et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital par le biais de ses investissements.
Les informations présentées sont basées sur un communiqué de presse et sont susceptibles d'être modifiées. L'offre n'est pas encore finalisée et pourrait ne pas avoir lieu si elle ne répond pas aux exigences légales et réglementaires.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.