Mercredi, Truist Securities a ajusté son objectif de prix sur CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), le ramenant à 120 $ contre 160 $ précédemment, tout en maintenant une note d'achat sur le titre. La révision fait suite aux mises à jour du partenaire commercial de CRISPR, Vertex, qui ont conduit à une réévaluation des hypothèses d'utilisation du médicament candidat, CASGEVY.
La société de courtage a noté que bien que le nombre de centres de traitement pour CASGEVY soit passé à 12 aux États-Unis, le dosage des premiers patients n'a pas encore commencé. Le processus entre la prescription et le dosage devrait prendre des mois en raison de la complexité du processus de perfusion. La société a également jugé prometteur l'accord avec Synergie Medication Collective, qui couvre environ 100 millions de vies, ainsi que l'engagement avec les États Medicaid.
Malgré ces développements, Truist Securities a souligné que l'inscription des patients reste une mesure cruciale pour le succès de CASGEVY. Par conséquent, la société a révisé ses estimations de pénétration pour le médicament. Pour 2024, les prévisions de traitement des patients atteints de drépanocytose ont été ramenées à 40, contre une estimation précédente de 100. Pour 2025, les prévisions sont désormais de 100 traitements de patients atteints de drépanocytose, contre 300 précédemment.
En outre, l'entreprise a modéré ses hypothèses de progression des ventes pour CASGEVY. Les ventes maximales aux États-Unis pour le SCD devraient maintenant atteindre 1,5 milliard de dollars en 2033, soit une baisse par rapport à l'estimation précédente de 2 milliards de dollars. Des ajustements ont également été apportés au modèle de marché de la bêta-thalassémie, les ventes maximales aux États-Unis devant désormais atteindre 350 millions de dollars en 2033, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 600 millions de dollars. En conséquence de ces changements, la contribution de CASGEVY à la somme des parties (SOTP) à l'objectif de prix a été abaissée à 32 dollars, contre 50 dollars précédemment.
Perspectives InvestingPro
Malgré la réévaluation de Truist Securities, CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP) présente un paysage financier mitigé selon les dernières données d'InvestingPro. Avec une capitalisation boursière de 5,25 milliards de dollars, la santé financière de la société est renforcée par le fait qu'elle détient plus de liquidités que de dettes, un conseil d'InvestingPro qui suggère un bilan solide. Cela pourrait fournir à la société un tampon pour naviguer dans les complexités du développement et de la commercialisation des médicaments.
Les analystes qui suivent CRISPR Therapeutics ont également noté une anticipation de la croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui correspond au potentiel de pénétration du marché de CASGEVY, malgré les récents ajustements des projections de traitement et de ventes. Cependant, il convient de noter que la marge bénéficiaire brute de la société reste négative à -201,65% pour les douze derniers mois au T1 2023, ce qui indique que CRISPR Therapeutics est encore dans une phase où elle investit massivement dans la recherche et le développement, ce qui l'emporte sur ses capacités de revenus actuelles.
Les investisseurs qui envisagent d'investir dans CRISPR Therapeutics doivent être conscients de la volatilité de l'action, comme l'indique la hausse du cours de 38,35 % au cours des six derniers mois. Bien que cela puisse être le signe d'un fort intérêt du marché, cela souligne également la nécessité d'une évaluation prudente des risques. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, 11 autres conseils InvestingPro sont disponibles et peuvent être consultés à l'adresse https://www.investing.com/pro/CRSP. Pour une compréhension plus complète des finances et des perspectives d'avenir de CRISPR Therapeutics, utilisez le code de coupon" SFY24" pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement de 2 ans à InvestingPro+, ou" SFY241" pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement d'un an à InvestingPro+.
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