MANILLE - Union Bank of the Philippines, associée au conglomérat Aboitiz, a lancé un important programme obligataire, annonçant la vente d'obligations de premier rang à taux fixe des séries F et G. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste de 50 milliards de pesos visant à accroître la base de capital de la banque. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une initiative obligataire plus large de 50 milliards de pesos visant à élargir la base de capital de la banque.
À partir d'aujourd'hui, UnionBank propose ces obligations à des taux d'intérêt attrayants de 6,5625 % pour la série F et de 6,6800 % pour la série G. Les deux séries ont un montant principal minimum de 1 milliard de pesos et comportent une option de sursouscription, qui sera disponible jusqu'au 29 novembre (UTC).
Dans le cadre d'une manœuvre stratégique visant à offrir davantage d'options à ses investisseurs, UnionBank propose également une option d'échange aux détenteurs de ses obligations de série C d'une valeur de 8,12 milliards de pesos. Cette option est disponible jusqu'au 24 novembre (UTC), avant l'échéance des obligations le 9 décembre (UTC). Les agents de vente de la banque pour cette offre sont ING (AS:INGA) Bank N.V., Standard Chartered (LON:STAN) Bank (SCB) et UnionBank.
Les investisseurs qui optent pour l'échange d'obligations verront les intérêts courus réglés d'ici le 4 décembre (UTC), et les nouvelles obligations devraient être cotées à la Philippine Dealing & Exchange Corp. (PDEx) le 5 décembre (UTC).
ING Bank N.V., Manila Branch, et Standard Chartered Bank sont les Joint Lead Arrangers de cette opération et sont autorisés à ajuster les périodes d'offre si nécessaire. Cette stratégie financière fait suite au succès de l'offre de droits de souscription d'UnionBank en février, qui a permis de lever 11,86 milliards de pesos.
Les fonds issus de cette précédente levée de fonds ont été alloués au renforcement de différents segments des opérations de la banque : 300 millions de pesos ont été consacrés à l'expansion de sa branche numérique, tandis qu'une somme substantielle de 10,96 milliards de pesos a été affectée à l'octroi de prêts aux entreprises et aux particuliers.
Le dernier programme d'obligations de la banque vise à poursuivre cette trajectoire de croissance et d'investissement dans ses services, en veillant à ce que UnionBank reste un acteur formidable dans le secteur bancaire philippin.
Les détails de ces transactions ont été divulgués à la Bourse des Philippines dans le cadre des efforts continus de l'UnionBank pour tenir les investisseurs informés de ses manœuvres financières dans le cadre de son vaste programme d'obligations de 50 milliards de pesos.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.