AUSTIN, Texas - USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC), fournisseur de services de compression de gaz naturel, a annoncé la fixation du prix d'un placement privé de billets de premier rang non garantis.
La société, ainsi que sa filiale USA Compression Finance Corp. émettront pour 1,0 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis à 7,125 %, échéant en 2029, à leur valeur nominale. Le placement privé devrait être finalisé le 18 mars 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
La Société prévoit un produit net d'environ 984,4 millions de dollars pour l'offre, après comptabilisation des décotes des acheteurs initiaux et des frais d'offre estimés. Les fonds levés sont destinés au remboursement d'une partie des emprunts existants dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable basée sur l'actif.
En outre, le produit sera affecté au remboursement de tous les billets de premier rang à 6,875 % en circulation échéant en 2026 et à des fins de partenariat général.
Ces obligations de premier rang n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne seront proposées qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines, conformément aux réglementations applicables. Ils ne seront pas cotés sur une bourse de valeurs ou un système de cotation automatisé, et l'offre est subordonnée à un mémorandum d'offre.
USA Compression Partners a précisé que ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres ni une sollicitation d'offre d'achat. Les ventes de ces titres ne seront pas effectuées dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses et soumises à des incertitudes et à des risques, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Ceux-ci pourraient avoir un impact significatif sur les résultats réels et différer de ceux anticipés par la direction du Partenariat. USA Compression Partners n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.
Les investisseurs sont invités à faire preuve de prudence et à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du communiqué de presse. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels par rapport aux résultats attendus sont détaillés dans le rapport annuel de la société en commandite sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de USA Compression Partners, LP.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.