Les trois grands constructeurs automobiles américains ont annoncé mardi une chute de leurs ventes de voitures en juillet en dépit des incitations financières, confirmant la saturation du marché.
"Le marché continue à faiblir", avance GM, qui a enregistré 226.107 nouvelles immatriculations, en baisse de 15,4% contre un recul de seulement 10,8% anticipé.
Le premier constructeur américain en termes de ventes se retrouve en outre avec un stock important et a par conséquent annoncé de nombreuses mesures, dont la fermeture temporaire de certaines usines et du chômage technique pour des salariés, pour le diminuer.
"Nous avons décidé stratégiquement de réduire la production de voitures plutôt que d'accroître les promotions ou de brader les véhicules aux loueurs comme certains de nos rivaux", explique Kurt McNeil, le vice-président en charge des ventes.
En attendant, GM n'est plus le troisième constructeur mondial, poussé hors du podium par l'arrivée tonitruante de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui s'installe au deuxième rang derrière Volkswagen (DE:VOWG_p) et devant Toyota (T:7203).
Chez Ford, les ventes de voitures neuves ont diminué en juillet de 7,5% à 200.212 unités, et de 10% pour Fiat Chrysler à 161.477 voitures écoulées. Les attentes étaient d'un recul de respectivement 5% et 7%.
A Wall Street, les trois titres étaient pénalisés: GM perdait 3,28% vers 19H50 GMT, Ford 2,45% et Fiat Chrysler 0,17%.
Environ 1,42 million de voitures neuves ont été écoulées aux Etats-Unis en juillet, en baisse de 7%, soit le cinquième mois de baisse d'affilée, a indiqué le cabinet Autodata. En rythme annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR), au total 16,73 millions de voitures ont été vendues, en baisse de 6%% sur un an.
"Les voitures ne se vendent pas bien", résume Brian Moody, analyste chez Autotrader, tandis que Jessica Caldwell (Edmunds.com) fait valoir que les consommateurs américains veulent des mesures incitatives supplémentaires, en dépit d'une multiplication des crédits auto à taux zéro et de prix bas de l'essence à la pompe.
"Dans le contexte de déclin actuel, toute vente compte. Nous anticipons donc que les constructeurs vont continuer à généraliser les financements à taux zéro", déclare Mme Caldwell.
- Hausse des stocks -
Une voiture a passé en moyenne 76 jours chez un concessionnaire en juillet, un plus haut depuis 2009, selon Edmunds. Les ventes des berlines et citadines continuent de chuter, de l'ordre de 10% au moins en moyenne, un recul que l'appétit pour les SUV (4X4 de loisirs) et les pickups (camionnettes à plateau) ne parvient pas à compenser, avance Kelley Blue Book.
Ce recul est en ligne avec les prévisions annuelles, qui tablent sur la première baisse des ventes depuis 2009, même si Tim Fleming, expert chez Kelley Blue Book, table sur un sursaut des ventes en août et en septembre, en raison du jour férié de la Fête du Travail (Labor Day), le 4 septembre. Les constructeurs en profitent souvent pour casser les prix.
"Nous allons avoir de gros volumes (de ventes) en août et en septembre", renchérit son collègue Alec Gutierez, prévenant toutefois qu'on sera loin du niveau record de 2016.
L'an dernier, le secteur a enregistré un record de 17,55 millions de véhicules neufs écoulés.
Chez les constructeurs étrangers, Toyota a écoulé 222.057 véhicules, en hausse de 3,6%, alors qu'Honda accuse une baisse de 1,2% à 150.980 et Nissan (T:7201) un retrait de 3,2% à 128.295 unités.
La morosité affecte également les groupes allemands, qui font actuellement l'objet d'une plainte pour entente sur les prix. Volkswagen a accusé une baisse de 5,8% à 27.091 unités, BMW (DE:BMWG) 14,8% à 21.965 et Mercedes-Benz 9,8% à 28.667.
Dans le segment des voitures propres, notamment le tout-électrique, mis à l'honneur avec les premières livraisons fin juillet du nouveau "Model 3" de Tesla, la Chevrolet Bolt s'est vendue à 1.971 exemplaires en juillet pour 9.563 unités depuis le début de l'année. La Nissan Leaf a enregistré un bond de ses ventes de 20,7% à 1.283 unités écoulées. Tesla n'a écoulé que 3.130 unités, en baisse de 5,2%.
La Toyota Prius hybride, lancée en 1997, a encore vu ses ventes chuter de 23,1% à 9.384 exemplaires, tandis que la Mirai, qui roule à l'hydrogène, s'est vendue en 82 unités, en hausse de 58%.