NEW YORK - VICI Properties Inc. (NYSE:VICI), un important fonds d'investissement immobilier expérientiel, a annoncé la fixation du prix d'une offre publique de billets de premier rang non garantis d'un montant de 1,05 milliard de dollars par sa filiale, VICI Properties L.P. L'offre se compose de deux tranches : 550 millions de dollars d'obligations à 5,750 % échéant en 2034 et 500 millions de dollars d'obligations à 6,125 % échéant en 2054, arrivant à échéance le 1er avril de leur année respective.
Les obligations 2034 sont émises à 99,186 % de la valeur nominale, tandis que les obligations 2054 sont émises à 98,192 %. Les intérêts sont payables semestriellement le 1er avril et le 1er octobre, à partir du 1er octobre 2024. La date de clôture prévue pour l'offre est le 18 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Le produit de la vente est destiné à rembourser les obligations de premier rang existantes venant à échéance en 2024, en particulier 1 024,2 millions de dollars d'obligations d'échange de premier rang à 5,625 % et 25,8 millions de dollars d'obligations de premier rang à 5,625 %.
Les co-chefs de file de l'offre sont Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, Citizens Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Scotiabank et Truist Securities. L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) effective auprès de la SEC, les prospectus étant disponibles sur demande auprès des institutions financières gestionnaires.
VICI Properties dispose d'un portefeuille diversifié, comprenant des établissements emblématiques tels que le Caesars Palace Las Vegas, le MGM Grand et le Venetian Resort Las Vegas. Le trust possède 93 propriétés aux États-Unis et au Canada, représentant environ 127 millions de mètres carrés, 60 300 chambres d'hôtel et de nombreux lieux de restauration et de divertissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.