TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE: VTLE), une société énergétique indépendante basée à Tulsa, Oklahoma, a annoncé son intention d'offrir 575 millions de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2032, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions. L'offre sera réalisée par le biais d'un placement privé destiné aux acheteurs éligibles.
La société a révélé que le produit de l'offre, en cas de succès, serait utilisé conjointement avec les liquidités existantes de l'entreprise à plusieurs fins. Il s'agit notamment de financer l'achat d'un maximum de 475 millions de dollars de billets de premier rang à 10,125 % échéant en 2028 et de 75 millions de dollars de billets de premier rang à 9,750 % échéant en 2030, qui font actuellement l'objet d'offres publiques d'achat en espèces lancées par la société. En outre, les fonds couvriront les frais et dépenses connexes et pourront être utilisés pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit garantie de premier rang de Vital Energy.
Les obligations de premier rang de Vital Energy seront des obligations de premier rang non garanties de la société, garanties de premier rang non garanties par Vital Midstream Services, LLC, une filiale, et certaines filiales futures.
La société a précisé que les obligations de premier rang ne seront pas enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et qu'elles ne seront accessibles qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et aux personnes non américaines en dehors des États-Unis, conformément aux réglementations applicables.
Cette annonce fait suite à l'orientation stratégique de Vital Energy vers l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans le bassin permien de l'ouest du Texas.
Le communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont soumises à divers risques et incertitudes. Il s'agit notamment de risques de marché, tels que l'inflation et les variations de l'offre et de la demande de produits de base, ainsi que de risques opérationnels tels que les incertitudes liées au forage et à la production. L'entreprise prévient que les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux prévus en raison de ces facteurs et d'autres, qui sont détaillés dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.