FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen (DE:VOWG_p) a annoncé lundi qu'il prévoyait de céder avant la pause estivale une participation minoritaire dans sa filiale de poids lourds, Traton, via une introduction en Bourse avec une double cotation à Francfort et à Stockholm.
Cette IPO devrait se faire uniquement par la vente de titres existants détenus par Volkswagen, sans levée de fonds pour Traton, a précisé le constructeur allemand.
Volkswagen a relancé ce projet d'introduction en Bourse de sa filiale de poids lourds le mois dernier dans le cadre d'une réorganisation plus vaste destinée à lui permettre de financer, via notamment des cessions d'actifs non-essentiels, les investissements massifs prévus dans le véhicule autonome et l'électrification de sa gamme.
Volkswagen a confié à Citigroup (NYSE:C), Deutsche Bank (DE:DBKGn), Goldman Sachs (NYSE:GS) et JPMorgan (NYSE:JPM) le rôle de coordinateurs mondiaux de cette IPO tandis que BofA Merrill Lynch, Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (PA:BNPP), SEB et UniCredit seront co-teneurs des livres d'ordres.
Commerzbank (DE:CBKG), HSBC (LON:HSBA), Landesbank Baden-Württemberg et Société Générale (PA:SOGN) ont été désignés co-chefs de file de l'opération.
(Edward Taylor, Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)