LONDRES - Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ:WTW), société mondiale de conseil, de courtage et de solutions, a fixé le prix d'une offre de 750 millions de dollars de billets de premier rang non garantis échéant en 2054, avec un taux d'intérêt de 5,900 %. L'offre, réalisée par sa filiale indirecte à 100 % Willis North America Inc. devrait être clôturée le 5 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société a déclaré que le produit net de cette offre sera principalement utilisé pour rembourser ses billets de premier rang à 3,600 % échéant en 2024, pour un total d'environ 650 millions de dollars, y compris les intérêts courus connexes. Ce remboursement réglera intégralement les obligations 2024. Les fonds restants seront alloués aux besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations seront garanties par Willis Towers Watson et certaines de ses filiales directes et indirectes. Les co-chefs de file de l'offre comprennent des institutions financières majeures telles que BNP Paribas Securities Corp, BofA Securities, Inc, et Citigroup Global Markets Inc, entre autres. Les co-gestionnaires de l'offre comprennent une série de banques et de sociétés de courtage en valeurs mobilières, dont BMO Capital Markets Corp. LLC et TD Securities (USA) LLC.
L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les parties intéressées peuvent obtenir le prospectus et le supplément de prospectus qui l'accompagne en appelant les gestionnaires de livres respectifs.
Willis Towers Watson est reconnu pour ses solutions basées sur les données et la connaissance dans des domaines tels que la gestion des risques, la stratégie de capital et la motivation de la main-d'œuvre. La société opère dans 140 pays, offrant à ses clients une combinaison de perspective globale et d'expertise locale.
L'information est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ:WTW) s'apprête à lancer une importante émission de billets de premier rang non garantis d'un montant de 750 millions de dollars, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et ses performances sur le marché. Voici quelques perspectives InvestingPro qui pourraient s'avérer précieuses pour les parties prenantes :
La capitalisation boursière de WTW s'élève à 28,18 milliards USD, ce qui reflète la présence substantielle de l'entreprise dans le secteur. Avec un ratio C/B de 27,39 et un ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 de 20,35, la société se négocie à une prime par rapport à la croissance de ses bénéfices à court terme. Cela pourrait indiquer que les investisseurs ont confiance dans les perspectives d'avenir de l'entreprise ou que le marché évalue le potentiel de croissance et de stabilité.
La société a démontré son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires, en augmentant son dividende pendant sept années consécutives et en maintenant les paiements de dividendes pendant 21 années consécutives. Cela témoigne de la discipline financière de WTW et de son souci d'offrir une valeur constante à ses actionnaires.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que WTW a connu une forte hausse de prix au cours des six derniers mois, avec un rendement total de 34,2 % sur six mois à la date indiquée. Cette performance place le cours de l'action de la société près de son plus haut de 52 semaines, à 98,64% du sommet. Les investisseurs qui envisagent d'investir dans WTW devraient noter que 8 analystes ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance future de l'action.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.