WASHINGTON - ZeroFox Holdings, Inc. (NASDAQ: ZFOX), société de cybersécurité spécialisée dans la réduction des menaces externes, a accepté d'être rachetée par Haveli Investments dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 350 millions de dollars. Les actionnaires de ZeroFox recevront 1,14 $ par action, ce qui représente une prime de 45 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume pour la période de 90 jours se terminant le 2 février 2024.
La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de ZeroFox et par un comité spécial composé d'administrateurs indépendants, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024. Elle est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de ZeroFox et les autorisations réglementaires. Une fois l'acquisition réalisée, ZeroFox passera du statut d'entité publique cotée au Nasdaq Global Market à celui de société privée.
James C. Foster, président-directeur général de ZeroFox, a déclaré que le partenariat avec Haveli Investments s'inscrivait dans le cadre de la mission de l'entreprise, qui consiste à protéger ses clients contre les menaces sophistiquées en matière de cybersécurité. Il estime que l'acquisition est un résultat intéressant pour les actionnaires, surtout si l'on tient compte de la volatilité du marché, et qu'elle permet à ZeroFox de poursuivre sa croissance.
Ian Loring, Senior Managing Director chez Haveli Investments, a également fait part de son enthousiasme pour le partenariat, soulignant le rôle de ZeroFox dans la protection contre les risques numériques et l'intelligence des menaces. Il prévoit de travailler avec les dirigeants de ZeroFox pour accélérer la croissance de l'entreprise dans un contexte de cybersécurité en constante évolution.
Avant la signature de l'accord, le conseil d'administration de ZeroFox a procédé à un examen approfondi des différentes possibilités de structure du capital et s'est entretenu avec de nombreux partenaires potentiels. Il a finalement décidé que Haveli Investments était la meilleure solution pour les clients, les employés et la maximisation de la valeur pour les actionnaires.
Piper Sandler et Stifel sont les conseillers financiers de ZeroFox, tandis que Venable LLP est son conseiller juridique. Haveli Investments est conseillé par BTIG et Evercore pour les questions financières, BTIG conseillant également sur la structure de financement de la dette, et Ropes & Gray LLP en tant que conseiller juridique.
ZeroFox fournit des services d'analyse de l'IA, de protection des risques numériques et de la vie privée, de renseignements sur les menaces et de capacités de réponse pour lutter contre diverses menaces numériques externes.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
ZeroFox Holdings, Inc. (ZFOX) a récemment fait les gros titres avec son acquisition par Haveli Investments, et les investisseurs observent attentivement la santé financière et la performance du marché de la société. Selon les données d'InvestingPro, ZeroFox a une capitalisation boursière de 113,97 millions de dollars et se négocie à un faible multiple Prix / Livre de 0,3, ce qui pourrait suggérer que les actifs de la société sont sous-évalués par le marché.
Malgré une année difficile, le cours de l'action ayant chuté de 71,36 % au cours de l'année dernière, des développements positifs ont eu lieu à court terme. ZeroFox a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec une augmentation de 79,41%, et une augmentation de 25,62% au cours du mois dernier, ce qui indique un récent regain de confiance de la part des investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que ZeroFox fonctionne avec une dette importante et brûle rapidement ses liquidités, ce qui est préoccupant pour la viabilité à long terme. En outre, les analystes ne prévoient pas que l'entreprise soit rentable cette année, et les obligations à court terme dépassent les actifs liquides, ce qui indique des problèmes potentiels de liquidité. Cependant, les analystes ont revu à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir et prévoient une croissance des ventes pour l'année en cours, ce qui pourrait indiquer des perspectives positives pour la génération de revenus.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.