ZKH Group Limited fixe le prix de son premier appel public à l'épargne à 15,50 dollars par action pour quatre millions d'actions

ZKHGroup Limited ("ZKH" ou la "société") (ZKH), un important fournisseur de services de maintenance, de réparation et d'approvisionnement en Chine, a communiqué aujourd'hui les détails du coût de sa première vente d'actions au public. La société propose 4 000 000 d'actions de dépositaire américain ("ADS"), au prix de 15,50 USD chacune. La valeur totale de l'offre s'élève donc à 62 millions de dollars US, à condition que les preneurs fermes n'utilisent pas leur option pour acheter davantage d'ADS. Un ADS équivaut à trente-cinq (35) actions ordinaires de classe A de la société. La cotation des ADS a été approuvée et leur négociation à la Bourse de New York devrait débuter aujourd'hui sous le symbole "ZKH". La finalisation de l'offre est prévue pour le 19 décembre 2023, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.

En outre, la société a accordé aux preneurs fermes une période de 30 jours à compter de l'émission du prospectus final pour acheter jusqu'à 600 000 ADS supplémentaires au prix fixé pour l'offre publique initiale.

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, China Renaissance Securities(Hong Kong) Limited et China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited sont les chefs de file conjoints de l'offre.

Un document juridique relatif à ces titres a été soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui l'a approuvé. Cette annonce ne représente pas une intention de vente ou un appel à une offre d'achat, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, un tel appel ou une telle vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

L'offre ne se fait que par le biais d'un prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement approuvée. Pour obtenir une copie du prospectus final concernant l'offre, lorsqu'il sera disponible, veuillez contacter :

Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch
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Courriel : asia.ecm.internal@list.db.com

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Téléphone : +852 2287 1600 +852 2287 1600
Courriel : dl-crsyndicate@chinarenaissance.com

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
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Téléphone : +852 2872 2000 +852 2872 2000
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