- Warren Buffett a considérablement remanié son portefeuille.
- Toutefois, Apple reste sa principale participation.
- Dans cet article, nous allons examiner deux titres qui sont dans une tendance haussière et qui peuvent encore progresser.
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Warren Buffett a récemment procédé à des changements notables dans son portefeuille.
Les données les plus récentes montrent que Buffett a réduit de près de moitié sa participation dans Apple (NASDAQ :AAPL) et s'est retiré de Chevron (NYSE :CVX), réaffectant son capital à des actions comme Occidental Petroleum (NYSE :OXY).
Aujourd'hui, plus de 90 % de son portefeuille est concentré sur onze titres seulement.
Bien qu'il ait vendu une part importante d'Apple et de Bank of America (NYSE :BAC), Buffett a choisi de ne pas se séparer d'American Express (NYSE :AXP), qui reste un élément essentiel de son portefeuille.
Voici un aperçu des principales positions du portefeuille de Buffett :
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Apple: Malgré une position réduite, Apple reste la plus grande participation de Buffett, constituant 30 % de son portefeuille. Il conserve 400 000 actions évaluées à 84,24 milliards de dollars, ce qui représente le plus faible pourcentage d'actions Apple détenues par Buffett depuis 2020.
- Band of America : Ce titre constitue 14,7 % de son portefeuille.
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American Express: Représentant désormais 12,4 % du portefeuille, American Express est valorisée à plus de 39 milliards de dollars. La confiance de Buffett dans ce titre souligne son importance dans sa stratégie.
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Coca-Cola (NYSE :KO) : Détenant 400 millions d'actions d'une valeur de 25,46 milliards de dollars, Coca-Cola représente un peu plus de 9 % du portefeuille de Buffett.
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Chevron: la position de Buffett dans Chevron est de 6,6 %, avec un total de 118 millions d'actions.
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Occidental Petroleum: l'investissement de Buffett dans Occidental s'élève à 248 millions d'actions, pour une valeur de 16,09 milliards de dollars.
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Kraft Heinz (NASDAQ :KHC) : Ce titre représente 3,7 % du portefeuille, évalué à 10,9 milliards de dollars.
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Moody's: Buffett détient un peu plus de 3 % de son portefeuille dans Moody's, avec 24 millions d'actions.
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Chubb (NYSE :CB), Davita et Citigroup: Ils représentent moins de 3 % du portefeuille.
Au deuxième trimestre, Buffett a pris de nouvelles positions, dont Ulta Beauty (NASDAQ :ULTA) (690 000 actions) et Heico (NYSE :HEI) (1 million d'actions).
2 choix de Warren Buffett à prendre en considération
1. Bank of America
Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa), la société de Buffett, a récemment réduit sa participation dans Bank of America, en vendant pour 981,9 millions de dollars d'actions. Entre le 23 août et mardi dernier, Buffett s'est délesté d'environ 24,7 millions d'actions.
Malgré cette réduction, Berkshire détient toujours 903,8 millions d'actions. Depuis son investissement initial en 2011, l'action s'est appréciée de 21 % cette année, ce qui représente une tendance à la hausse.
Elle versera un dividende de 0,26 $ le 27 septembre, avec un record d'augmentation des dividendes pendant dix années consécutives et de maintien des versements pendant plus de cinquante ans.
L'objectif de juste valeur du titre est de 51,82 $, ce qui représente une hausse de 27 % par rapport au cours de clôture de cette semaine.
2. American Express
Ce titre est désormais la deuxième plus grande participation de Buffett après la récente réduction des actions d'Apple. Elle représente 12,4 % du portefeuille de Berkshire, avec une participation évaluée à plus de 39 milliards de dollars.
Au cours des 52 dernières semaines, American Express a fait un bond de 62 %, avec un gain de 38,6 % pour la seule année 2024. La société a récemment augmenté son dividende trimestriel de 17 %, ce qui porte le dividende annualisé à 2,80 $ par action, avec un rendement de 1,09 %.
La forte performance d'American Express est due à son attrait pour les jeunes consommateurs, les Millennials et la génération Z représentant désormais plus de 60 % des nouveaux comptes, grâce aux avantages de la carte premium tels que les crédits pour les services de streaming et les passes Uber (NYSE :UBER) Eats.
Les récents ajustements du portefeuille de Buffett mettent en évidence sa concentration stratégique sur une sélection d'actions très performantes, reflétant sa confiance dans leur croissance et leur stabilité futures.
Les acteurs du marché sont optimistes à l'aube du mois de septembre
Le sentiment haussier, c'est-à-dire les attentes concernant la hausse des prix des actions au cours des six prochains mois, a diminué de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 51,2 %, mais reste supérieur à sa moyenne historique de 37,5 %.
Le sentiment baissier, c'est-à-dire les attentes de baisse des prix des actions au cours des six prochains mois, a augmenté de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 27 % et reste inférieur à sa moyenne historique de 31 %.
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