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2 ETF de voyages & loisirs à étudier avant la saison estivale

Publié le 20/06/2022 09:58
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Les actions du secteur du voyage et des loisirs et les ETFs qui les investissent n'ont pas été très performants en 2022. Malgré l'assouplissement des restrictions mondiales COVID-19, la combinaison toxique de la hausse des prix du carburant, de la forte inflation, des tensions géopolitiques et des inquiétudes liées à la récession mondiale continue d'assombrir les perspectives à long terme du secteur.

En conséquence, les indices Dow Jones Travel & Leisure Index et Dow Jones Airlines Index ont perdu respectivement environ 30 % et 24 % depuis le début de l'année (YTD). De même, l'Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ) a perdu plus de 27 % depuis janvier.

PEJ W1

Il n'en reste pas moins que la demande de voyages et de loisirs, tant aux États-Unis que dans le reste du monde, est très forte à l'approche de la saison estivale.

Par exemple, les chiffres récents de l'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) concernant les voyages aux points de contrôle indiquent que le 14 juin, le même jour de semaine, le "débit de passagers" était de 2 117 726, soit une augmentation de plus de 26 % par rapport aux 1 678 688 de 2021.

D'après le rapport Travel 2022 du Mastercard (NYSE:MA) Economics Institute :

"... on estime que 1,5 milliard de passagers supplémentaires dans le monde prendront l'avion en 2022 par rapport à l'année dernière... Les voyageurs recommencent à dépenser pour des expériences plutôt que pour des objets. Les budgets de voyage se sont déplacés vers les restaurants, les bars et les activités récréatives."

L'article d'aujourd'hui présente deux ETFs de voyage qui pourraient intéresser les lecteurs anticonformistes qui s'attendent à ce que la baisse des actions du secteur du voyage s'arrête pendant les mois d'été.

1. ETF AdvisorShares Hotel

  • Cours actuel (clôture du 16/06) : 19,80$
  • Fourchette sur 52 semaines : 19,80 $ - 27,80
  • Ratio des frais : 0,99 % par an

Une analyse récente suggère que d'ici 2026, les revenus mondiaux de l'hôtellerie devraient atteindre 485 milliards de dollars, contre environ 300 milliards de dollars en 2022. Une telle expansion signifierait un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 12,7 %. Des mesures récentes indiquent également que :

"80% du revenu total sera généré par les ventes en ligne d'ici 2026".

Pour les lecteurs à la recherche d'opportunités dans le segment mondial de l'hébergement, l'ETF AdvisorShares Hotel (NYSE:BEDZ) pourrait être intéressant. Il investit principalement dans l'industrie hôtelière et les services de voyage connexes. Le fonds a été coté pour la première fois en avril 2021, et son actif net n'atteint pas 7,7 millions de dollars. En d'autres termes, il s'agit d'un ETF relativement nouveau et de petite taille.

BEDZ W1

BEDZ détient actuellement 28 actions, dont les 10 principales représentent environ la moitié du portefeuille. Parmi elles se trouve la société de propriété de vacances Bluegreen Vacations. Holding (NYSE:BVH) ; l'exploitant de casinos Red Rock Resorts (NASDAQ:RR) ; Target Hospitality (NASDAQ:TH), qui fournit des logements temporaires à différentes industries et au gouvernement ; le groupe hôtelier leader Marriott International (NASDAQ:MAR) ; et Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN).

BEDZ a perdu plus de 25 % depuis le début de l'année, atteignant un plancher record hier. Les lecteurs qui s'attendent à ce que l'industrie hôtelière profite des voyages d'été pourraient approfondir leurs recherches sur cet ETF.

2. Alps Global Travel Beneficiaries ETF

  • Cours actuel (à la clôture du 16/06): 18,24$
  • Fourchette sur 52 semaines : 18,24 $ - 27,31$
  • Ratio des frais : 0,65% par an

Notre deuxième fonds est le ALPS Global Travel Beneficiaries ETF (NYSE:JRNY), qui investit dans des noms mondiaux du secteur du voyage. Ce fonds a été lancé en septembre 2021.

JRNY W1

JRNY, qui suit l'indice S-Network Global Travel, détient actuellement 76 actions. Près de la moitié du portefeuille est constituée de valeurs de consommation discrétionnaire. Viennent ensuite les valeurs industrielles (28,60 %), les valeurs de consommation de base (11,18 %) et les valeurs financières (4,50 %), entre autres.

Les 10 premiers titres représentent environ 40 % des 8,6 millions de dollars d'actifs nets. Parmi elles figurent la plateforme de réservation de voyages Booking (NASDAQ:BKNG) ; Marriott International ; le groupe de luxe français LVMH (EPA:LVMH) Moet Hennessy Louis Vuitton (OTC:LVMUY) ; et American Express (NYSE:AXP).

JRNY est en baisse de près de 27 % depuis le début de l'année et, au moment où nous écrivons ces lignes, il change de mains à des niveaux record. Les investisseurs potentiels qui attendent des sociétés de voyage qu'elles regardent au-delà des préoccupations macroéconomiques actuelles pourraient envisager d'investir dans un nom thématique comme JRNY.

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