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2 ETF pour les Dow Dividend Dogs à la recherche d'un revenu passif en 2021

Publié le 24/12/2020 11:04
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Vous envisagez de rejoindre le club des "Dogs of the Dow" en 2021 ?

Le Dogs of the Dow est une stratégie de sélection des actions, idéale pour les chercheurs de revenus passifs, qui investit dans les 10 actions du DJIA ayant le plus haut rendement en termes de dividendes au début de la nouvelle année.

En conséquence, à la fin de l'année, les investisseurs choisissent les 10 membres de l'indice qui ont le plus haut rendement en dividendes. Ensuite, ils investissent dans ces 10 actions pendant 12 mois. Un an plus tard, ils répètent le processus pour rééquilibrer leurs portefeuilles.

Les adeptes de cette stratégie considèrent le rendement élevé des dividendes comme un signe potentiel que le cours de l'action d'une société a atteint son niveau le plus bas. Ils sont donc heureux d'adopter un point de vue contraire, car ils pensent que le titre pourrait rebondir dans les mois à venir.

Depuis le début de l'année, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de plus de 5%. De même, l'ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE:DIA), qui suit l'indice, a également enregistré un rendement supérieur à 5 %. Le cours actuel du DIA soutient un rendement en dividendes de près de 2 %.

Dow Dogs de 2021

Pour les investisseurs intéressés par la stratégie des "Dogs of the Dow" en 2021, il y aurait maintenant les 10 titres suivants :

  • Le leader de l'énergie Chevron (NYSE:CVX)
  • Le géant des produits chimiques et des matériaux Dow (NYSE:DOW)
  • Le groupe des technologies de l'information International Business Machines (NYSE:IBM)
  • La plus grande banque américaine par les actifs JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
  • Le groupe pharmaceutique Merck (NYSE:MRK)
  • Le conglomérat manufacturier multinational 3M (NYSE:MMM)
  • Le détaillant mondial de produits pharmaceutiques Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)
  • Le leader de la technologie de réseau Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
  • Le groupe de boissons non alcoolisées Coca-Cola (NYSE:KO), et
  • Verizon Communications (NYSE:VZ), qui dirige les efforts de déploiement de la 5G en tant que l'une des plus grandes entreprises de technologies de communication au monde

Il n'existe actuellement aucun fonds négocié en bourse qui ne propose qu'une exposition spécifique à ces dix actions. Cependant, plusieurs fonds qui représentent des efforts pour maximiser le rendement des dividendes pourraient être intéressants. En voici deux :

1. Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

  • Prix actuel : 37,76$
  • Range de 52 semaines : 25,21 - 39,97$
  • Rendement des dividendes : 3,5%
  • Ratio des dépenses : 0,07%

L'ETF Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend (NYSE:DJD) investit dans des entreprises qui versent des dividendes dans le DJIA en fonction de leur rendement sur douze mois au cours des douze mois précédents. Le fonds est équilibré semestriellement.

Graphique DJD

Le DJD suit l'indice Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. Le fonds a été introduit en bourse en décembre 2015 et ses actifs sous gestion s'élèvent à près de 123 millions de dollars.

Plus de 55 % du fonds est alloué aux dix premiers noms. Dow, Chevron, Walgreens Boots Alliance, International Business Machine et JPMorgan Chase sont les leaders du fonds.

Depuis le début de l'année, le DJD a baissé d'environ 5%, sous-performant le DJIA.

Les ratios P/E et P/B sont respectivement de 22,03 et 5,38. Compte tenu de l'augmentation du nombre de noms dans le fonds depuis le début du printemps, certaines ventes à court terme pourraient mettre la pression sur l'ETF. Une baisse potentielle vers 36 dollars ou moins améliorerait la marge de sécurité.

2. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

  • Prix actuel : 22,27$
  • Fourchette de 52 semaines : 13,43 $ - 22,96 $
  • Rendement des dividendes : 5,9%
  • Ratio des dépenses : 0,60%

Notre prochain fonds nous emmène en dehors des États-Unis. Le fonds ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG) investit dans un panier pondéré à parts égales de 50 actions de grandes capitalisations de marchés émergents sélectionnées pour leur rendement élevé en termes de dividendes. Le fonds, qui est rééquilibré chaque trimestre, a commencé à être négocié en mars 2014 et gère environ 23 millions de dollars.

Graphique EDOG

L'EDOG suit les rendements de l'indice S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index, qui comprend les sociétés à grande capitalisation des marchés émergents (EM). L'indice choisit les cinq titres à dividendes les plus élevés dans 10 des 11 secteurs de la Global Industry Classification Standard (GICS®) (à l'exclusion du secteur immobilier).

En ce qui concerne les secteurs, les services publics arrivent en tête avec 10,19 %, suivis par l'énergie (9,92 %) et les soins de santé (9,79 %). Parmi les grands noms du fonds figurent le fabricant et fournisseur d'équipements électroniques Delta Electronics (BK:DELTA) de Thaïlande, le conglomérat de services publics CEZ (WA:CEZ) de la République tchèque, le groupe mondial de conseil et de services informatiques Infosys (NYSE:INFY) basé en Inde, la plus grande société de télévision à péage d'Afrique MultiChoice (OTC:MCHOY), dont le siège est en Afrique du Sud, et la plateforme de vente au détail hors ligne Falabella (SN:FALABELLA) du Chili.

Depuis le début de l'année, l'ETF a réalisé un rendement de près de 1 %. Nous pensons que le fonds pourrait être sur le radar des chercheurs de revenus passifs qui s'intéressent également aux actions EM. Une baisse potentielle vers 20 $ améliorerait le profil risque-rendement des investisseurs à long terme.

Enfin, ALPS Advisors propose trois autres fonds "Dividend Dogs" : l'ETF ALPS Sector Dividend Dogs (NYSE:SDOG), l'ETF ALPS REIT Dividend Dogs (NYSE:GRI) et l'ETF ALPS International Sector Dividend Dogs (NYSE:IDOG).

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