Dernière minute
0
Version Sans-Pub. Améliorez votre expérience sur Investing.com. Économisez jusqu'à 40%. Plus de détails

2 ETFs pour éviter la volatilité et mettre l'accent sur la valeur

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF12/02/2021 07:28
fr.investing.com/analysis/2-etfs-pour-eviter-la-volatilite-et-mettre-laccent-sur-la-valeur-200437114
2 ETFs pour éviter la volatilité et mettre l'accent sur la valeur
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  12/02/2021 07:28
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Cet article a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
 

Il y a près d'un an, à la mi-février 2020, les marchés sont tombés en chute libre en quelques semaines alors que le COVID-19 devenait une pandémie mondiale. Puis est arrivé le rallye qui a fait grimper de nombreuses actions à des niveaux record.

Au cours de l'année dernière, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, le S&P 500 et le NASDAQ 100 ont augmenté respectivement de 7,1 %, 16,3 % et 42,8 %.

Compte tenu de ces hausses importantes, en particulier pour les actions technologiques, de nombreux acteurs du marché se demandent si des prises de bénéfices à court terme ne risquent pas de se produire dans un avenir proche. Au cours des dernières semaines, la plupart des chouchous de Wall Street ont fluctué en fonction de l'actualité et des bénéfices des entreprises.

Les investisseurs surveillent également de près l'indice de volatilité CBOE, le principal point de référence de la volatilité du marché boursier américain. Fin janvier et début février, le VIX se situait autour de 37, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis fin octobre.

Aujourd'hui, nous allons donc discuter de deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient intéresser les investisseurs désireux de diversifier leur portefeuille.

1. ETF SPDR Portfolio S&P 500 Value

  • Prix actuel : 35,81$
  • Fourchette de 52 semaines : 21,77 $ - 35,92$
  • Rendement des dividendes : 2,3%
  • Frais : 0,04 % par an

Le SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV) donne accès aux actions du S&P 500 qui pourraient être sous-évaluées par rapport au marché en général. Depuis sa création en septembre 2000, les actifs sous gestion ont augmenté pour atteindre 8,3 milliards de dollars.

SPYV
SPYV

L'investissement de valeur et l'investissement de croissance sont deux concepts importants pour les acteurs du marché. Les investisseurs axés sur la valeur recherchent des actions de valeur sous-évaluées qui pourraient avoir récemment perdu leur popularité. De nombreux investisseurs savent que Warren Buffett est l'un des plus importants investisseurs de valeur de tous les temps

D'autre part, les investisseurs axés sur la croissance recherchent des entreprises dont le chiffre d'affaires, les bénéfices ou les flux de trésorerie sont élevés. Au cours de la dernière décennie, les actions de croissance ont fait grimper les marchés à de nouveaux sommets. Toutefois, depuis peu, les actions de valeur connaissent une meilleure période.

Le SPYV, qui suit l'indice S&P 500 Value, compte 390 titres. L'indice de référence comprend les sociétés du S&P 500 qui présentent de fortes caractéristiques de valeur, basées sur trois ratios :

  • prix/valeur comptable
  • prix/bénéfices
  • prix de vente

Les secteurs les plus importants en termes de pondération sont les finances (19,78 %), les soins de santé (14,98 %), les technologies de l'information (11,64 %), la consommation de base (9,35 %) et la consommation discrétionnaire (7,67 %).

Les dix premières participations représentent 20 % du SPYV. Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb), le géant bancaire mondial JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), le conglomérat de divertissement et de médias Walt Disney Company (NYSE:DIS), le groupe médical diversifié Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) et le géant des puces Intel Corporation (NASDAQ:INTC) sont en tête du fonds.

Au cours des 52 dernières semaines, le SPYV a augmenté d'environ 2 %. En fait, les récents rendements ont été enregistrés depuis le début de la nouvelle année, puisque le fonds a réalisé un rendement de plus de 4 % depuis le début de l'année (YTD). Les investisseurs qui pensent que les stratégies "value" pourraient surpasser les actions de croissance devraient garder l'ETF sur leur radar.

2. ETF iShares MSCI Global Min Vol Factor

  • Prix actuel : 97,82$
  • Fourchette de 52 semaines : 70,06 $ - 99,70$
  • Rendement des dividendes : 1,74%
  • Frais : 0,2%.

Le fonds iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (NYSE:ACWV) investit dans des actions mondiales présentant des caractéristiques de volatilité plus faibles. Environ la moitié des entreprises proviennent des États-Unis. Viennent ensuite les entreprises du Japon (12,18 %), de la Suisse (5,13 %) et du Canada (4,5 %).

ACWV hebdo
ACWV hebdo

L'ACWV, qui compte 380 participations, suit l'indice de volatilité minimum mondial MSCI tous pays. Le fonds a commencé à être négocié en octobre 2011 et son actif net s'élève à 5,7 milliards de dollars.

En termes de secteurs, les technologies de l'information arrivent en tête avec 17,08 %, suivies par les soins de santé (15,21 %), la communication (12,87 %), la consommation de base (12,05 %), les services financiers (10,89 %), les services publics (7,79 %), l'industrie (7,75 %), la consommation discrétionnaire (7,46 %) et les autres.

Les dix premières actions représentent plus de 12 % des fonds. Le groupe pharmaceutique suisse Roche (SIX:ROG) Holding AG (SIX:RO) et le géant des biens de consommation Nestlé SA (SIX:NESN), Verizon Communications Inc (NYSE:VZ), le groupe d'énergie durable Nextera Energy Inc (NYSE:NEE) et le groupe minier Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM) basé au Colorado sont en tête de liste.

Au cours des 12 derniers mois, le fonds a baissé d'environ 0,6 %. Mais depuis le début de l'année 2021, son rendement est de 1,5 %. Nous pensons que la diversification internationale pourrait contribuer à réduire la volatilité du portefeuille. À l'heure actuelle, les analystes se demandent si les indices américains plus larges ne sont pas richement valorisés. D'autre part, la plupart des actions en dehors des États-Unis n'ont pas connu les rendements élevés qu'ont connus de nombreuses actions américaines au cours de l'année écoulée.

Par conséquent, nous envisagerions d'acheter le fonds, surtout autour de 95 dollars ou moins.

Enfin, des options sont disponibles sur l'ETF, ce qui permet aux traders expérimentés de mettre en place des stratégies plus complexes.

2 ETFs pour éviter la volatilité et mettre l'accent sur la valeur
 

Lire Aussi

2 ETFs pour éviter la volatilité et mettre l'accent sur la valeur

Ajouter un commentaire

Instructions relatives aux commentaires

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Exprimez-vous
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
Commentaires (3)
EDDY JACQUES
EDDY JACQUES 13/02/2021 22:25
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Super vos articles, comment se fait-il que la plupart des ETF USA ne sont pas disponibles chez mon courtier Degiro? Merci d'avance si quelqu'un connaît la réponse
First Michel
First Michel 12/02/2021 11:22
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Les fonds font mieux que les ETF.
bernard autret
bernard autret 12/02/2021 10:51
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
vos articles sont excellents.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Responsabilité: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Inscription via Google
ou
Inscription via Email