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Les fonds négociés en bourse (FNB) inversés et à effet de levier reproduisent généralement quotidiennement l'inverse ou l'effet de levier (généralement deux ou trois fois) des rendements d'un indice. Les actifs de ces produits sont passés d'environ 90 milliards de dollars en 2020 à plus de 121 milliards de dollars en 2021.
Compte tenu des récentes baisses sur les marchés plus larges, de nombreux investisseurs cherchent des moyens de protéger leurs portefeuilles ou de tirer parti du sentiment négatif qui règne à Wall Street.
L'article d'aujourd'hui présente deux fonds inversés qui pourraient intéresser les traders à court terme expérimentés. Cependant, comme dans nos discussions précédentes, nous devons rappeler aux lecteurs que ces ETF ne sont pas adaptés à des investissements à long terme. Ils devraient plutôt être utilisés à court terme à des fins de couverture ou de spéculation. Enfin, ces fonds spécialisés ont généralement des ratios de dépenses élevés, ce qui affecte le rendement total.
Notre premier fonds, le ProShares Short S&P 500 (NYSE:SH), vise à réaliser des rendements quotidiens correspondant à l'inverse (-1x) des rendements quotidiens de l'indice S&P 500. Le fonds a été coté pour la première fois en juin 2006, et ses actifs nets s'élèvent à environ 1,4 milliard de dollars.
En 2021, le SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), le plus important FNB qui suit l'indice S&P 500, a enregistré une performance de plus de 27,5 %. Toutefois, au cours des trois premières semaines de janvier, SPY a perdu 7,8 %.
En revanche, SH a enregistré un rendement de 8,1 % jusqu'à présent en 2022. Les traders à court terme qui cherchent à vendre à découvert l'indice S&P 500 quotidiennement pourraient envisager d'allouer une petite partie de leur portefeuille à un fonds comme SH.
Notre deuxième fonds, le FNB AdvisorShares Ranger Equity Bear (NYSE:HDGE), est un fonds à court terme géré activement. En d'autres termes, il ne reproduit pas les rendements inversés d'un fonds donné. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'un fonds inversé, mais plutôt d'un ETF "bear".
HDGE Hebdomadaire
Le HDGE, qui court-circuite généralement les actions dont les bénéfices sont de faible qualité, a un actif net d'environ 65,5 millions de dollars. Le FNB a commencé à se négocier en janvier 2011 et compte actuellement 55 positions.
Les gestionnaires du fonds peuvent également ajouter des positions tactiques en fonction du sentiment du marché. L'exposition sectorielle (à découvert) du FNB comprend : les technologies de l'information (29,1%), la consommation discrétionnaire (14,5%), l'industrie (7,0%) et les services de télécommunications (6,6%).
Parmi les noms actuellement à découvert figurent la société de vêtements Hanesbrands (NYSE:HBI) ; Snap-On Inc (NYSE:SNA), qui fournit des équipements principalement aux mécaniciens automobiles ; la société Renewable Energy Group (NASDAQ : REGI) ; Restaurant Brands International (NYSE:QSR), qui possède Burger King, Popeyes, Tim Hortons et Firehouse Subs ; et la plate-forme de création de sites Web Wix. com (NASDAQ:WIX).
Depuis le début de l'année, HDGE est en hausse d'environ 5 % mais en baisse de 15,9 % sur les 12 derniers mois. Le fonds pourrait convenir à une gamme d'investisseurs qui ressentent une déconnexion entre les valorisations exagérées des sociétés du HDGE et les conditions macroéconomiques actuelles.
Enfin, 3 % du HDGE est actuellement investi dans un autre ETF, à savoir le ProShares Short Russell 2000 (NYSE:RWM).
De nombreux investisseurs institutionnels considèrent les indices Russell américains comme des indices de référence clés. Par exemple, l'indice Russell 3000 représente environ 98% de toutes les actions américaines investissables et englobe de nombreux sous-indices.
Parmi ceux-ci, l'indice Russell 2000 à petite capitalisation est largement suivi. De nombreux investisseurs incluent dans leur portefeuille l'ETF iShares Russell 2000 (NYSE:IWM), qui suit les rendements de cet indice. Depuis le début de l'année 2022, l'IWM a perdu près de 11,5 %.
D'autre part, le fonds RWM cherche à obtenir l'inverse (-1x) de l'indice Russell 2000 sur une base quotidienne. Par conséquent, il pourrait constituer un outil de couverture ou de négociation à court terme approprié pour certains lecteurs.
Ce fonds a été lancé en janvier 2007 et gère plus de 275 millions de dollars. Jusqu'à présent en janvier, RWM est en hausse de 12,4 %.
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