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Il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs de choisir des gagnants sur ce marché, alors que l'on craint qu'une série de hausses de taux agressives de la Réserve fédérale n'entraîne l'économie américaine dans une récession.
Mais il y a une lueur d'espoir. L'environnement de peur et d'aversion au risque a rendu beaucoup moins chères de nombreuses actions de qualité aux fondamentaux solides et aux dividendes durables.
Ainsi, pour les investisseurs à long terme désireux de constituer un portefeuille générant un revenu passif sain, c'est le moment idéal pour faire travailler leur argent. Si vous faites partie de ce groupe, je vous recommande de trouver quelques actions de qualité à dividendes croissants pour les conserver sur le long terme.
D'après une note publiée cette semaine par Goldman Sachs, les actions à fort rendement en espèces sont plus performantes en période de ralentissement de la croissance économique. Le stratège en chef des actions américaines de Goldman, David Kostin, a déclaré dans une note lundi :
"Au milieu des années 1970, les actions à haut rendement en dividendes ont eu du mal à concurrencer la hausse des rendements en espèces et sont restées à la traîne sur le site S&P 500. En revanche, les entreprises dont la croissance des dividendes est la plus élevée ont surperformé même lorsque les rendements obligataires ont grimpé jusqu'à 17 %."
En gardant ce thème à l'esprit, voici deux de ces actions qui ont considérablement faibli cette année et qui ont le potentiel de rebondir :
À première vue, Verizon Communications (NYSE :VZ) ne semble pas être une valeur sûre en matière de dividendes. Son action subit une pression constante, car le plus grand opérateur de téléphonie mobile des États-Unis s'efforce de gagner des abonnés sur un marché des télécommunications concurrentiel où les acteurs offrent des rabais importants pour gagner de nouveaux clients.
La société new-yorkaise n'a ajouté que 8 000 abonnés mensuels à la téléphonie mobile au troisième trimestre, ce qui est bien en deçà des prévisions des analystes. En revanche, son rival AT&T (NYSE :T) a enregistré une forte croissance de ses bénéfices et de ses abonnés le mois dernier.
Mais cette faiblesse est temporaire, à mon avis, et offre aux investisseurs à long terme une occasion attrayante de verrouiller un rendement de dividende de 7 % de la société, qui a un historique constant de paiement de dividendes. Les grands investisseurs institutionnels à la recherche de valeur sur un marché où il est difficile de trouver du rendement ont acheté des actions VZ ces derniers mois.
Source : InvestingPro
Selon les données de Bloomberg, les fonds gérés par Capital Group, Federated Hermes Inc., Invesco Ltd. et GQG Partners, entre autres, ont acheté des millions d'actions Verizon au cours des trois mois qui ont pris fin le 30 juin.
Certains signes indiquent également que le pire de l'action VZ, qui a chuté de 27 % cette année, est derrière nous. La société a lancé de nombreux nouveaux plans qui ont augmenté la fréquentation des magasins au cours des derniers mois.
Les augmentations de tarifs mises en place plus tôt dans l'année devraient permettre d'augmenter les revenus d'un milliard de dollars au second semestre. La société affirme qu'elle prévoit un programme d'économies qui permettra de réduire les dépenses annuelles de 2 à 3 milliards de dollars d'ici 2025.
VZ verse un dividende de 0,6525 $ par action, ce qui se traduit par un rendement annuel de 6,9 % au cours actuel du marché. La société a augmenté son dividende pour la 16e année consécutive.
Le géant mondial du fret et de la logistique FedEx (NYSE :FDX) est une autre action à dividendes croissants qui offre de la valeur aux investisseurs à la recherche de revenus, après sa chute de 40 % cette année. La société verse un dividende trimestriel de 1,15 $ par action, avec un rendement annuel atteignant près de 3 %.
Dans le cadre d'un accord avec la société de gestion d'investissements D.E. Shaw cet été, le géant de Memphis, Tennessee, a augmenté son dividende trimestriel de plus de 50 %, restructuré son conseil d'administration et promis de réduire ses coûts pour lutter contre le plus haut taux d'inflation aux États-Unis en 40 ans.
AT&T Dividend Growth
Source : InvestingPro
En tant que plus grande compagnie aérienne de fret au monde et fournisseur majeur de services de livraison de colis, l'activité de FedEx touche de nombreux secteurs, des biens de consommation aux produits pharmaceutiques. Pour cette raison, les performances de l'entreprise sont généralement un indicateur de l'état de l'économie en général.
Il ne fait aucun doute que l'environnement économique difficile actuel et les pressions sur les coûts ont endommagé les marges de FedEx. Pourtant, la société génère suffisamment de flux de trésorerie pour couvrir assez confortablement son versement trimestriel de 1,15 dollar par action.
Au cours du trimestre précédent, FedEx a généré un flux de trésorerie disponible d'environ 1 milliard de dollars, suffisant pour couvrir près de 200 millions de dollars de factures de dividendes pour le trimestre.
L'action se négociant au même niveau qu'en janvier 2020 - avant la pandémie -, je ne vois pas de risque majeur de baisse à partir de maintenant. Et si les efforts de redressement de l'entreprise aboutissent, les investisseurs à long terme pourraient réaliser d'importantes plus-values en plus de la croissance des dividendes.
Divulgation: Au moment de la rédaction de cet article, l'auteur n'a pas de position dans les actions mentionnées dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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