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3 actions à dividendes élevés pour s'adapter à la baisse des rendements

Publié le 05/03/2020 10:51
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Après dix jours de vente aveugle face à la panique liée au coronavirus, l'environnement d'investissement est devenu difficile pour les investisseurs à long terme qui tentent de déterminer quel secteur du marché est sûr et où rechercher des rendements stables. Mais même en ces temps d'incertitude et de panique, il y a un bon côté à tout cela, du moins pour ceux qui attendaient une correction boursière après une décennie de boom.

Bien qu'il soit presque impossible de prédire combien de temps encore le repli déclenché par le virus va durer, la chute des rendements obligataires a rendu de nombreuses actions à dividendes beaucoup plus attrayantes pour les investisseurs en quête de revenus.

Le rendement des obligations de référence du Trésor américain à 10 ans est tombé sous la barre des 1 % pour la première fois mardi, les investisseurs s'étant précipités pour acheter des obligations d'État refuges par crainte de l'épidémie de coronavirus. Bien que les rendements du Trésor restent à ce niveau historiquement bas, les investisseurs peuvent se réfugier dans certaines des actions à dividendes les plus sûres - qui offrent des rendements bien plus élevés que les obligations.

Nous avons sélectionné ci-dessous trois de ces actions à dividendes que nous envisageons d'acheter et de conserver sur le long terme.

1. Duke Energy

Les services publics sont généralement des actions plus stables, car les consommateurs continueront à avoir besoin de gaz et d'électricité même pendant les pires contractions économiques. C'est la raison pour laquelle les investisseurs se précipitent dans les services publics en période d'incertitude : ces entreprises offrent des dividendes plus élevés et une génération de revenus fiable.

Dans ce domaine, nous aimons Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) en raison de son rendement en dividendes attrayant et de ses activités diversifiées, qui sont bien placées pour produire des flux de trésorerie réguliers.

La société dispose d'un plan de développement de 37 milliards de dollars jusqu'en 2022 pour soutenir la croissance des dividendes de la société, qui sont supérieurs à l'inflation. Grâce à ses activités diversifiées dans le domaine de l'électricité, du gaz et du stockage, Duke prévoit une croissance annuelle de ses dividendes de 4 à 6 %, ce qui augmentera son dividende annuel actuel de 3,78 dollars.

Duke Energy

Le titre a augmenté de plus de 6 % hier, pour clôturer à 101,65 $, les investisseurs se tournant vers son attrayant rendement de 4 % - ce qui se traduit par un versement trimestriel de 0,945 $ par action. Ce type de rendement sera encore plus intéressant si nous entrons dans un environnement de taux d'intérêt constamment bas, comme l'indique le marché obligataire.

2. Merck & Co.

Les actions du secteur des soins de santé sont considérées comme des producteurs de revenus fiables. Tout comme les détaillants, les services publics et les éboueurs, les prestataires de soins de santé offrent des services qui restent nécessaires même en période de récession, et les fluctuations économiques ne freinent généralement pas le lancement de nouveaux médicaments et appareils.

Des actions comme celles de Merck & Company Inc (NYSE:MRK) sont bien placées pour non seulement battre le marché en cas de récession, mais aussi pour offrir de bons rendements durables. La société bénéficie du succès de son médicament anticancéreux le plus vendu, Keytruda. Les analystes prévoient que les ventes de Keytruda atteindront 20 milliards de dollars par an d'ici 2023, selon FactSet, générant plus d'un tiers des ventes totales de la société à cette date.

Merck & Co

Merck prévoit d'investir 16 milliards de dollars dans de nouveaux projets d'investissement jusqu'en 2022. Avec des bénéfices en forte progression, un dividende en hausse et des rachats, nous pensons que la société est un bon pari à long terme pour ceux qui cherchent à augmenter leurs bénéfices. Le titre rapporte actuellement 3 %, ce qui se traduit par un dividende trimestriel de 0,61 $ par action, que le fabricant de médicaments a augmenté de 11 % l'année dernière.

L'action a augmenté de 4,9 % hier pour clôturer à 82,97 dollars.

3. Home Depot

Home Depot Inc (NYSE:HD) est l'un des détaillants les mieux placés pour continuer à envoyer des chèques de dividendes même lorsque les États-Unis sont en récession. La chute des rendements obligataires et des taux hypothécaires suggère que le marché immobilier américain restera fort dans un avenir prévisible, ce qui encouragera les gens à dépenser davantage pour la rénovation de leur maison.

La semaine dernière, Home Depot a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre, stimulé par une forte saison des fêtes et des ventes d'appareils électroménagers supérieures à la moyenne. Le détaillant d'articles de rénovation basé à Atlanta s'est concentré sur l'intégration de ses magasins de briques et de mortier et de son activité en ligne. Il est au milieu d'un programme d'investissement de 11 milliards de dollars sur trois ans.

Home Depot

Home Depot est un payeur de dividendes fiable. Son dividende trimestriel a augmenté de 380% au cours des dix dernières années et, avec un taux de distribution de 40%, il a une marge de croissance bien plus importante. Avec un taux de dividende annuel de 2,61 %, la société verse un dividende trimestriel de 2 dollars par action. Les actions ont gagné 30 % au cours des 12 derniers mois, et ont clôturé hier en hausse de 5,8 % à 241,08 dollars.

Conclusion

Une récession est sans aucun doute une période où les investisseurs prudents cherchent à réduire leurs risques et évitent d'investir dans des actions dont le sort est étroitement lié à la croissance économique. Mais pour les investisseurs à long terme qui cherchent à générer des revenus passifs, tout repli du marché pourrait présenter des opportunités d'acheter des actions solides versant des dividendes. Les services publics, les soins de santé et les actions de détail solides sont trois secteurs défensifs du marché qui pourraient offrir cette possibilité.

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