La société d'investissement ARK Investment Management-dirigée par l'investisseur de croissance bien connu Cathie Wood- a attiré beaucoup d'attention ces derniers temps en raison de la frénésie d'achat dans sa gamme de fonds négociés en bourse (ETF) gérés activement.
Les cinq principaux ETF d'ARK Invest ont plus que doublé en 2020, l'ETF ARK Genomic Revolution (NYSE:ARKG) étant en tête, avec une hausse de 178 % l'année dernière. L'ETF ARK Next Generation Internet (NYSE:ARKW) (+154 %) et l'ETF phareARK Innovation (NYSE:ARKK) (+148 %) n'étaient pas loin derrière.
Malgré les récentes turbulences - le 23 février dernier, l'ETF a enregistré les plus importantes sorties nettes de capitaux de ses sept années d'existence - le groupe d'ETF semble bien placé pour poursuivre sa progression grâce à des paris importants sur certains des noms les plus innovants, les plus perturbateurs et les plus passionnants du marché.
Nous mettons en évidence ci-dessous trois titres qui ont été des achats importants pour ARK au cours des dernières semaines, compte tenu de l'importance et de la persistance de l'activité d'achat de Wood.
Tous les chiffres sont mis à jour sur la base de la publication du dépôt du 2 mars d'ARK.
1. Teladoc
- Participation de ARK : 7.55%
- Fonds : ARKK, ARKW, ARKF, ARKG
- Poids : 4,69%.
Après avoir enregistré une hausse remarquable de 140 % en 2020, les actions de Teladoc Inc (NYSE:TDOC) ont encore grimpé de 54 % à un moment donné au début de 2021, avant qu'une liquidation des entreprises qui s'étaient ralliées tout au long de la pandémie COVID-19 ne vienne couper l'herbe sous le pied de l'avion.
L'action TDOC a clôturé à 217,92 dollars mardi, soit près de 30 % de moins que son plus haut niveau historique de 308 dollars atteint le 16 février. Selon les évaluations actuelles, le pionnier de la télésanté basé à New York affiche une capitalisation boursière de 32,5 milliards de dollars.
Deux fonds négociés en bourse de ARK ont acheté près de 200 000 actions de Teladoc le 1er mars : l'ARKK a acheté 111 041 actions, tandis que l'ARKW a acheté 88 691 actions supplémentaires. Cette activité d'achat survient après que ARK Invest ait racheté environ 1,057 million d'actions de TDOC en février.
La plus grande société américaine de télémédecine est maintenant la deuxième plus grande holding d'ARK, avec des participations de plus en plus importantes dans les sociétés Square Inc (NYSE:SQ) et Roku Inc (NASDAQ:ROKU) ces derniers jours, et seulement Tesla (NASDAQ:TSLA).
Teladoc a enregistré un chiffre d'affaires de 378,9 millions de dollars au quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats financiers le 24 février, soit une hausse de 145 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à l'augmentation de la demande pour sa plateforme de soins de santé virtuelle dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.
La société, qui utilise des logiciels de téléphonie et de vidéoconférence pour fournir des soins médicaux à distance à la demande, a enregistré 2,96 millions de visites au total au quatrième trimestre, soit une augmentation de 139 % par rapport au même trimestre de l'année dernière.
Les visites liées à des maladies non infectieuses comme les douleurs dorsales, la pression artérielle, l'anxiété et la dépression ont atteint 75 % du volume total des visites, contre 50 % l'année précédente.
Même si les revenus de la société en 2021 et les prévisions d'adhésion n'ont pas réussi à impressionner les investisseurs, nous pensons que Teladoc est bien placé pour rester le leader dans le domaine des services de télésanté en pleine croissance.
2. Unity Software
- Participation de ARK : 2,05%.
- Fonds : ARKK, ARKW
- Poids : 1,15%.
Unity Software Inc (NYSE:U), qui fournit des outils pour la création de jeux vidéo, a vu son action subir quelques turbulences ces derniers temps. Après avoir enregistré une hausse de 195 % en 2020, les actions de la société, qui ont fait leur entrée en bourse à la mi-septembre, ont chuté de près de 30 % jusqu'à présent en 2021.
L'action de la société, qui s'est établie à 108,10 dollars hier soir, se négocie actuellement à environ 38 % en dessous du pic historique de 174,94 dollars atteint le 23 décembre, ce qui donne au développeur de logiciels de jeux vidéo une capitalisation boursière de 28,4 milliards de dollars.
Le fonds ARK de Cathie Wood s'est lancé dans une frénésie d'achats lorsque les actions de U ont chuté en février, faisant pas moins de 13 achats d'actions au cours du mois. Au total, elle a ajouté 2,19 millions d'actions à son portefeuille, portant la participation d'ARK Innovation dans Unity à environ 2 %. Il s'agit actuellement de la 24e plus grande participation du fonds.
Unity a fait état de bénéfices et de revenus exceptionnels dans son deuxième rapport trimestriel en tant que société publique le 5 février, mais elle a fourni des prévisions de ventes bien inférieures aux attentes.
La société basée à San Francisco, en Californie, a perdu 0,10 $ par action au cours des trois derniers mois de 2020. Les revenus ont augmenté de 39 % d'une année sur l'autre pour atteindre 220,3 millions de dollars, reflétant la demande croissante pour sa plateforme de développement de jeux vidéo.
Pour l'année 2021, Unity prévoit un chiffre d'affaires d'environ 960 millions de dollars, ce qui représenterait une croissance de 24 %, soit un ralentissement considérable par rapport à l'augmentation de 43 % des ventes en 2020.
L’action de Unity Software semble toujours attrayante, en grande partie grâce à la forte demande qu'elle a connue pour sa plateforme de création de jeux vidéo et de contenu numérique.
3. DraftKings
- Participation de ARK : 0.51%
- Fonds : ARKW, ARKF
- Poids : 0,26%.
Les actions DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG) ont connu une progression remarquable au cours des 12 derniers mois, les mesures de confinement visant à réduire la propagation de l'épidémie de coronavirus ayant alimenté un boom des paris sportifs en ligne.
L'action de l'opérateur de paris sportifs basé à Boston, Massachusetts, a grimpé en flèche de 311% depuis son entrée en bourse par le biais d'une société d'acquisition spécialisée (SPAC) le 24 avril.
DKNG a atteint un nouveau record de 70,03 $ hier, avant de clôturer la session à 68,58 $, ce qui a valu à la plateforme de paris sportifs une évaluation d'environ 25,2 milliards de dollars.
L'ETF ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) a acheté 173 800 actions DKNG pour commencer le nouveau mois lundi. En février, les ETF combinés d'ARK ont acheté un total de 1,566 million d'actions de la société de paris sportifs. Il s'agit maintenant de la 84e plus grande participation d'ARK.
DraftKings a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre le 26 février, alors que les Américains ont afflué sur sa plateforme de paris sportifs après que d'autres États aient légalisé les jeux d'argent sportifs en ligne.
La société a déclaré que les revenus avaient bondi de 146 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 322 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations consensuelles pour un chiffre d'affaires de 233,2 millions de dollars.
Signe de la bonne performance de son activité principale, le nombre moyen de clients uniques payants par mois a augmenté de 44 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,5 million, tandis que le revenu moyen par payeur unique mensuel a augmenté de 55 % pour atteindre 65 dollars.
Ces résultats encourageants ont incité l'entreprise à augmenter son objectif de recettes pour 2021 à environ 950 millions de dollars, contre 800 millions de dollars prévus précédemment.
Dans l'ensemble, l'entreprise semble prête à continuer à respecter ses principales priorités, à savoir pénétrer de nouveaux États dès que possible, investir dans des produits et des technologies pour créer de nouvelles offres, et acquérir et conserver des clients.