Si vous souhaitez donner un coup de boost au rendement de votre portefeuille et à votre épargne, Oblis a sélectionné pour vous quelques possibilités d’investissement en obligations, offrant un rendement supérieur à 5% en euro.
Avant toute chose, rappelons utilement qu’au vu du rendement offert par les obligations choisis, le marché les estime comme étant des placements risqués.
En effet, le rendement du bund allemand à 10 ans, considéré comme étant l’obligation européenne la plus sûre, est actuellement de 0,55%. Avec plus de 5% de rendement annuel, les investisseurs demandent donc une prime de risque conséquente pour détenir ces obligations.
En cas de question supplémentaire sur le sujet, n’hésitez pas à en discuter avec votre délégué commercial chez Goldwasser Exchange.
Sarens Finance Company: un rendement annuel de 5,84%
Parmi les obligations permettant de tabler sur un rendement supérieur 5%, nous avons épinglé celle à quatre ans émise par le groupe familial Sarens, référence mondiale en matière de levage lourd et de transport technique.
Nécessitant une mise de fonds de 100.000 euros, son prix évolue actuellement aux alentours des 98% du nominal. On notera que les investisseurs sont repassés quelque peu à l’achat sur cette émission, dont le cours était tombé à 95% il y a quelques semaines, sur fonds d’inquiétudes en ce qui concerne la situation opérationnelle et financière de la compagnie.
Le niveau de rendement s’explique notamment par le statut d’émetteur spéculatif du groupe de Wolvertem, l’agence de notation Standard & Poor's attribuant à sa dette senior un rating BB-.
Société non-côtée, Sarens a bouclé son dernier exercice sur un chiffre d’affaires de 554 millions d’euros pour un résultat brut d’exploitation avant impôts et amortissements de 129 millions. Parmi ses faits d'arme, la société belge a participé à la construction du viaduc de Millau en France, a été plébiscité pour transporter la navette spatiale Endeavour ainsi que les nouvelles portes d'écluse du canal de Panama.
Après avoir construit la nouvelle enceinte de l’équipe de football de La Gantoise, elle devait également construire le nouveau stade national de Belgique, projet qui semble pour le moment abandonné.
Vallourec (PA:VLLP): un rendement annuel de 5,34%
Noté deux crans de moins sur l’échelle de notation de Standard & Poor’s, l’empunt remboursable en 2024 par Vallourec, spécialiste mondial des tubes sans soudures destinés aux marchés pétroliers, permet lui de tabler sur un rendement annuel de 5,34% jusqu’à l’échéance, sur base d’un cours indicatif de 84,52% du nominal.
On notera que le moment pourrait être opportun pour l’investisseur qui suivrait la valeur depuis un certains temps, alors que l’entreprise vient d’honorer le paiement semestriel du coupon. L’investissement est fixé à 100.000 euros en nominal.
A signaler également le beau comportement de l’obligation depuis plusieurs semaines, qui a repris plusieurs points, bénéficiant visiblement de la forte hausse du baril ces derniers mois.
Coty Inc: un rendement annuel de 5,24%
Quelles soient libellées en euro ou en dollar, les obligations Coty, du nom de cette multinationale américaine spécialisée dans les produits de beauté, détentrice notamment des marques de parfum Gucci et de maquillage Rimmel, évoluent elles à l’équilibre.
Son obligation remboursable dans sept ans se traite ainsi autour des 96,98% du nominal, permettant à l’investisseur d’entrevoir un rendement annuel de 5,24% jusqu’à l’échéance. L’investissement est fixé une nouvelle fois à 100.000 euros, tandis que Standard & Poor’s attribue une note « BB » à l’emprunt.
Bon à savoir, l’obligation est disponible « ex-coupon » en passant par les services de Goldwasser Exchange, ce qui permet de s’épargner les intérêts courus à débourser (le coupon sera payé par l’émetteur le 15 octobre prochain).
Il y a deux ans, Coty a pour rappel acquis les activités cosmétiques de Procter & Gamble, changeant au passage de dimension et se hissant du septième au troisième rang mondial de la beauté.
Le groupe, qui doublait au passage son nombre de marques et ses revenus, se dit numéro 1 mondial sur le marché des parfums (Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss…) numéro 2 sur les produits vendus en salon de coiffure (Wella, OPI…) et numéro 3 du maquillage (Bourjois, Rimmel…).
Softbank (T:9984) Group Corp: un rendement annuel de 4,96%
Egalement disponible « ex-coupon » chez Goldwasser Exchange, l’emprunt à dix ans émis par le conglomérat japonais Softbank Group Corp, qui permet de tabler sur un rendement de 5% tout rond, compte tenu d’un cours proche du pair.
Nécessitant une fois de plus une mise de fonds de 100.000 euros, l’obligation est notée « BB+ », le dernier cran précédant la catégorie des investissements jugés de bonne qualité par Standard & Poor’s
Fondé et dirigé par le milliardaire Masayoshi Son, le conglomérat japonais est notamment propriétaire du géant japonais des télécoms et services en ligne SoftBank. Il détient également de très nombreuses participations, notamment dans la plateforme de réservation de voitures avec chauffeurs Uber, dans l’opérateur américain Sprint, le géant de l’internet chinois Alibaba (NYSE:BABA) ou encore Yahoo Japan.
Notons que le cours de l’obligation sous revue a été soutenu ces dernières semaines par l’annonce d’un bénéfice trimestriel en forte hausse enregistré par le conglomérat.
Tereos Finance Groupe I: un rendement annuel de 5,19%
Citons pour terminer l’emprunt remboursable dans cinq ans émis par Tereos, numéro deux mondial du sucre, qui permet de tabler sur un rendement annuel de 5,19% sur base d’un cours de 95,66%.
L’emprunt, accessible à partir d’un investissement de 100.000 euros en nominal, dispose du rating « BB » chez Standard & Poor’s.
Malgré la chute du cours du sucre européen (-25% en un an), Tereos a profité de la hausse de sa production, à des niveaux records en France et au Brésil au cours de son dernier exercice annuel, pour se hisser au rang de deuxième producteur mondial de sucre, après l'allemand Südzucker.
On rappellera que la fin des quotas européens sur le sucre, effective depuis un an, a bouleversé la filière sucrière Pour affronter un marché libéralisé et mondialisé, le groupe coopératif français mise sur l’internationalisation, essentiellement au Brésil, une stratégie qui est mise actuellement en cause par certains membres de la coopérative.